01 大盘
昨夜美股三大股指持续下挫,均收跌超3%。截至收盘,道指跌 3.12%,纳指跌 4.99%,标普跌 3.56%。美国十年国债收益率涨 4.1%,收报3.035%,相较两年期国债收益率差32个基点。恐慌指数VIX收涨 22.74%。WTI和布伦特原油均涨超 1%。现货黄金收跌 0.23%,报1877.17美元/盎司。美元指数维持高位,收报103.59。
据CNN报导,美国能源部计划在今年秋天寻求购买6000万桶原油,这是数年来补充美国日益减少的紧急石油储备过程的第一步,也将标志着美国能源部自21世纪初以来首次为战略石油储备SPR补充大量石油。
另外,虽然欧盟考虑禁止进口俄罗斯石油,但是欧佩克及其盟友再次批准以很小的幅度增加月度产量,比如决定将6月份日产量增加仅仅43.2万桶。有分析师认为该组织稳定油价的能力正在消失。原油期货价格短线走高,日内一度涨超3%,美股期指相应走低。
美国上周首次申请失业救济人数录得20万,高于预期的18万;Q1劳动生产率下降7.5%,为1947年来最快降幅,劳动力成本飙升。美国最常见的30年期固定抵押贷款利率升至5.27%,创09年8月来新高,暗示楼市继续降温。
全球主要央行加入加息行列。继美国昨日二十多年来“最激进加息”之后,欧洲央行管委雷恩表示,欧洲央行应该在7月加息;欧洲央行管委霍尔茨曼称,欧洲央行计划加息,并可能会在6月的会议上采取行动。三大股指持续走低。
02 行业&个股
行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:费城半导体指数SOXX、高科技、通讯、原料、金融、工业、房地产分别收跌4.84%、4.81%、3.69%、3.1%、2.91%、2.61%、2.56%,医疗、日常消费、能源和公用事业均收跌超1%。
概念板块方面,航空ETF收跌3.5%,旅行服务板块跌3.75%,高端酒店万豪收跌1.98%,爱彼迎跌8.38%,挪威邮轮跌6.92%。太阳能板块跌4.69%。金融科技板块方面,PayPal跌7.86%,巴菲特概念股NU跌6.07%。网络安全板块跌5.59%,SQ收跌10.53%。
中概股多数收跌,KWEB大跌7.01%。美国SEC将京东、B站、拼多多等88家中概股列入“预摘牌名单”,使得名单上的中概股数量上升至105家,这与近期披露财报时间点较为集中有关;外交部表示,中国企业被列入美国证交所名单并不代表被摘牌。阿里跌 6.68%,洪九果品递表港交所主板,阿里巴巴持股占比8%。京东跌 6%,拼多多跌 11.18%。蔚来跌 15.17%,理想跌 8.14%,小鹏跌 13.51%,小鹏汽车前4月累计交付43563辆智能电动车,同比增长136%。
大型科技股多数收跌。苹果跌 5.57%,机构数据显示Q1苹果平板销量有下滑,但PC整体出货量跃居全球首位。微软跌 4.36%,苹果、谷歌和微软承诺扩大对FIDO标准的支持,以加速无密码登录的可用性。谷歌跌 4.76%,谷歌宣布已收购Micro LED显示屏公司Raxium。亚马逊跌 7.56%,亚马逊开拓印度市场,到2025年将从该国出口价值200亿美元本地产品。特斯拉跌 8.33%,特斯拉拟购买多达247英亩土地,以扩建柏林超级工厂;马斯克于5月4日收到了价值71.39亿美元的股权承诺书,有望在交易结束后担任推特临时CEO。Meta跌 6.77%,研究机构表示,TikTok广吿收入2024年超YouTube,未来瞄准Facebook。
03 公司焦点
1.ShopifyQ1 GMV同比增16%不及预期 预计上半年营收增速放缓
加拿大电商巨头Shopify(SHOP.US)Q1总营收同比增长22%至12.04亿美元(预期12.4亿美元);Non-GAAP下摊薄后EPS为0.2美元(预期0.65美元);调整后净利润为2508万美元,上年同期为2.54亿美元;调整后营业利润为3191万美元,上年同期为2.11亿美元。
Shopify Q1 GMV 同比增长16%达到432亿美元(预期465亿美元),两年期复合增速为57%。GPV增长至220亿美元,占本季度处理GMV的51%,上年同期为173亿美元,占比46%。
按业务划分,订阅解决方案营收同比增长8%至3.448 亿美元;商户解决方案营收同比增长29%至8.589亿美元。
为扩大履约服务,Shopify 已达成协议收购 Deliverr。今年1月,Shopify 取消了几项旨在创建自己分销网络的履约和仓储合约。
业绩指引:Shopify预计2022年上半年营收同比增长率将较低,22Q4营收增速将达到最高。考虑到通胀环境对消费者支出的影响,公司调整后的营业业绩将反映上述再投资以及收购Deliverr带来的影响,预计这将稀释今年的营业利润率。2022年资本支出约为2亿美元,基于股票的薪酬支出和相关薪资税约为8亿美元,收购的无形资产摊销为6200万美元。
2.机构数据显示Q1苹果平板销量有下滑 但PC整体出货量跃居全球首位
据国外媒体报道,研究机构4月底公布的数据显示,在Q1全球智能手机出货量同比明显下滑的大背景下,苹果(AAPL.US)是主要智能手机厂商中出货量唯一同比有增长的,出货5650万部,仅次于三星电子。
除了iPhone,苹果Q1在全球PC市场的表现也相当出色,虽然平板电脑的销量有下滑,但PC整体的出货量同比有增长,并跃居全球首位。
在一季度全球PC市场上,包括台式机、笔记本电脑和平板电脑,苹果的出货量为2230.3万台,较去年同期的2205.8万台增长1.1%,所占的份额由18.1%提升到了18.8%。
就整体的出货量而言,苹果是取代联想,成为了一季度全球PC出货量最高的厂商。联想一季度的出货量同比下滑12.2%至2108.8万台,不及去年同期的2402万台。
在平板电脑方面,苹果iPad今年Q1在全球出货1490万台,同比下滑了2%,但依旧是出货量最高的厂商。排名第2的三星出货790万台,同比也下滑了2%。
同全球智能手机的出货量同比有下滑一样,一季度全球PC的出货量,同比也有下滑:Q1全球PC出货1.18亿台,低于去年同期的1.22亿台。
3.全球云服务支出Q1达559亿美元:亚马逊、微软、谷歌前三
Canalys 最新数据显示,22Q1全球云基础设施服务支出同比增长 34%,达到 559 亿美元,较上一季度增加了 20 亿美元,较 2021 年第一季度增加了 140 亿美元。
Canalys 表示,三大云服务厂商亚马逊网络服务(Amazon Web Services,AWS)、微软 Microsoft Azure 和谷歌云(Google Cloud)受益于云计算采用率的增加和使用规模的扩张,总支出占全球用户支出的 62%,同比增长了 42%。
22Q1亚马逊 AWS 获云服务提供商冠军,占总支出的 33%,同比增长 37%。亚马逊在美国 16 个城市推出本地区域服务,并宣布未来计划在 26 个国家的 32 个城市推出此项服务。
本季度位居第二的云服务提供商是微软 Microsoft Azure,同比增长 46%,市场占比 21%。这一增长得益于大体量、长期云服务合同的激增。与去年第一季度相比,Microsoft Azure 超过 1 亿美元的订单数量翻倍。
此外,前三名中增长最快的是 Google Cloud,同比增长 54%,市场占比 8%。
04 今日前瞻
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