格隆汇4月14日丨亚钾国际(000893.SZ)公布，公司拟以发行股份及支付现金方式购买新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、金诚信、智伟至信合计持有的农钾资源56%股权。

根据天健兴业出具的《评估报吿》(天兴评报字(2021)第0865号)，以2021年3月31日为基准日，农钾资源100%股权的评估价值约41.94亿元。根据交易各方签署的《购买资产协议》及其补充协议，经交易各方友好协商，此次交易的标的资产农钾资源56%股权交易价格为17.64亿元。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价16.84亿元，以现金方式支付交易对价8000万元。

另外，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过16.8亿元，不超过此次交易中以发行股份的方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%。

其中，8000万元用于支付此次交易现金对价，8000万元用于补充上市公司流动资金，63340万元用于偿还标的公司债务，88660万元用于老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目。

此次交易之前，公司主要从事钾盐矿开采、钾肥生产及销售业务，已经在老挝甘蒙省农波矿区东泰矿段拥有钾盐矿资源并进行生产，钾盐矿石总储量达10.02亿吨，氯化钾资源量1.52亿吨，2021年产量达到33.20万吨。随着东泰矿段现有改扩建项目建成达产，目前公司钾肥生产能力已提升至100万吨/年。

通过此次交易，公司将取得与现有东泰矿段相连的彭下-农波矿段优质钾盐矿产，估算钾盐矿石储量达39.36亿吨、氯化钾资源量6.77亿吨，有利于公司进一步扩大钾盐矿资源储备，同时更有效地协同利用采、选矿装置及公共设施，节约运营管理成本，为公司钾肥产业发展壮大提供良好基础。此次交易完成后，公司在资产规模、资源储量等各方面的实力将得到显著提升，有助于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力。