01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走低。截至收盘，道指跌 1.19%，纳指跌 2.18%，标普跌 1.69%。美国十年国债收益率涨 2.18%，收报2.774%，相较两年期国债收益率差27个基点。恐慌指数VIX收涨 15.17%。WTI和布伦特原油跌近 约3%。现货黄金收涨 0.05%，报1948.5美元/盎司。美元指数维持高位，收报99.968。

盘前，受IEA和美国承诺释放2.4亿桶石油储备预期的持续影响，油价继续走低，布伦特原油一度跌超4%，跌破100美元。美国银行分析称，“释放战略石油储备应能降低在年中前，油价飙升至150美元/桶的风险。因此，将第二季度末的目标价格调整回每桶120美元。”受此影响盘前美股油气板块大幅下挫。

欧盟对俄制裁坚决。欧盟能源委员西姆森表示，欧盟有应对天然气流量中断的应急计划，并且可以通过反向输送天然气帮助乌克兰和摩尔多瓦。俄罗斯方面，俄央行发布消息称，三月俄罗斯外汇储备下降1.74%，达到6064.09亿美元。据CDS委员会裁定，俄罗斯铁路股份有限公司违约。自俄受到全面制裁、债券支付程序复杂化以来，触发这类合同的决定还是首次。俄罗斯铁路公司试图支付债券息票，但由于“代理银行内的法律和监管合规义务”，未能送达持有人。

中国国产游戏版号时隔8个月重启核发。据媒体消息，国产游戏版号自去年7月以后暂停核发后迎来重启，从相关人士处获悉的文件显示，目前已有多款游戏版号获得国家新闻出版署批覆意见，落款为4月8日，包括三七互娱的《梦想大航海》、心动公司的《派对之星》、吉比特子公司雷霆网络的《塔猎手》等。受此消息提振，中国游戏概念股普涨，逆势走高，哔哩哔哩甚至盘前从跌9%到一度涨超10%。

盘中，美国国防部高级官员表示，美国已看到俄罗斯向顿巴斯提供补给和增援部队的迹象。对此，欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利称，欧盟外长们同意进一步向乌克兰提供军事援助，欧盟尚未就制裁俄罗斯石油和天然气做出决定，但将继续讨论。另外，美联储埃文斯发表鹰派发言，表示“迅速向中性利率转变是合适的”。三大股指加速下挫。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：工业、日常消费、金融和原料收跌1%以内，通讯、公共事业、房地产和医疗分别收跌1.29%、1.36%、1.37%和1.99%，费城半导体指数SOXX、高科技和能源分别收跌2.05%、2.52%和3.01%。

概念板块方面，航空ETF收涨1.24%，旅行服务板块跌0.77%，高端酒店万豪收跌0.86%，爱彼迎跌1.42%，挪威邮轮涨1.6%。太阳能板块跌0.88%。金融科技板块方面，PayPal跌1.26%，巴菲特概念股NU涨1.65%。网络安全板块跌1.33%，SQ收跌0.11%。

中概股多数收跌，KWEB跌1.28%。阿里跌 1.91%，阿里腾讯，投出印尼最大IPO：GoTo市值2000亿；Daily Journal公布Q1持仓：大幅减持阿里巴巴逾30万股；瑞银将阿里巴巴目标价下调至140美元 维持“买入”评级。京东涨 0.51%，京东CEO徐雷表示，京东抗疫救灾，从来不惜力不算账，京东向上海调拨逾1,600万件粮油民生商品，京喜上线“上海专享”保供会场与社区集采，48小时可送达。拼多多跌 0.89%。乘联会崔东树表示，上海等地疫情对汽车生产带来直接影响，料构成20%的损失。据乘联会：3月新能源乘用车批发销量达到45.5万辆，同比增长122.4%。蔚来跌 1.5%，5月10日起，ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调1万元；4月9日下午，蔚来称暂停整车生产，疫情下物流受阻，近期交付将推迟。理想跌 2.36%，中金称，汽车供应链紧缺成本上升，料汽车及零部件行业短期利润承压。小鹏跌 2.17%，小鹏3月交付量同比增两倍，领跑蔚小理。据中证报：国产游戏版号时隔8个月重启核发，中概游戏股集体大涨，逆势走高，网易涨2.12%，哔哩哔哩涨7.23%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 2.55%，苹果iPhone 13手机将首次在印度工厂生产：Pro系列还是“中国制造”；多国苹果App 和 App 内购买项目即将实行税率和价格调整；郭明⭏9称，苹果双 USB-C 充电器即将量产，出货有望达 200-300 万款。微软跌 3.94%，微软Xbox Series X第一个升级版本或将到来，更小更高效。谷歌跌 3.14%，。亚马逊跌 2.16%，亚马逊将分七种到期时间发行总共127.5亿美元公司债。特斯拉跌 4.83%，特斯拉3月国产车销量环比增长16%，批发销量65814台，仅60台用于出口；特斯拉得克萨斯超级工厂正式开业，计划明年开始生产电动皮卡；特斯拉最早明年开始生产人形机器人。Meta跌 2.64%，3月全球热门移动应用下载榜：抖音及TikTok蝉联冠军，下载量同比增长9.1%，Facebook以超过5680万次下载排名第二。

03 成交额异动

特斯拉成交194.76亿美元，排名第三，收跌4.83%，年初至今累涨7.65%。

英伟达成交126.13亿美元，排名第四，收跌5.2%，年初至今累跌25.47%。

AMD成交额排名第七，收跌3.59%，年初至今累跌32.33%。

推特成交额排名第十，收涨1.69%，年初至今累涨8.77%，推特CEO表示：埃隆·马斯克决定不加入我们的董事会。

Veru Inc（VERU）成交额排名第十四，收涨182.3%，年初至今累涨108.49%，VERU的Sabizumin显示，在对重症新冠肺炎患者进行的第三阶段研究中，死亡率降低了55%。

AT&T成交额排名第十九，收涨7.74%，年初至今累跌18.58%，AT&T和探索频道-A上周五完成了规模达430亿美元的媒体业务合并交易，合并后的新公司华纳兄弟探索频道(Warner Bros. Discovery)登陆纳斯达克，交易代码为“WBD”。

Shopify成交额排名第二十二，收涨2.35%，年初至今累跌55.18%，Shopify宣布1：10拆股计划。

SailPoint Technologies（SAIL）成交额排名第二十四，收涨29.16%，年初至今累涨32.5%，软件投资公司Thoma Bravo将以69亿美元全现金方式收购SailPoint Technologies。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据：

（1）待定 欧佩克公布月度原油市场报吿

（2）17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数

（3）18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数

（4）24:00 EIA公布月度短期能源展望报吿

（5）次日00:10 美联储理事布雷纳德发表讲话

（6）次日04:30 美国至4月8日当周API原油库存