《大行报告》瑞信上调邮储行(01658.HK)目标价至8元 评级「跑赢大市」
瑞信发表评级报告指,邮储行(01658.HK)纯利按年增18.6%至762亿元人民币,符合该行预期的19%,意味着公司两年的复合年增长率为11.8%。第四季纯利按年增2.7%。其强劲手续费收入增长33%,高於该行预期的30%。
该行考虑受到新的永续债券影响,将公司在2022年至23年每股盈余下调1.1%及2.7%,又称在具有长期潜力和低风险的行业中,邮储行是一个不俗选择,基於市账率约0.85倍,将其目标价由7.4元上调至8元,意味着有29%上涨空间,维持其评级为「跑赢大市」。(ca/u)
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