各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大股指持续震荡走高，W型收涨。截至收盘，道指涨 0.97%，纳指涨 1.84%，标普涨 1.23%。盘前，俄乌方面传来重大利好。第五轮谈判第一天的会谈结束后，俄罗斯代表团团长梅津斯基表示俄罗斯收到了乌克兰的书面提议，确认其保持中立和无核地位的意愿，并称乌克兰放弃通过军事手段收复克里米亚和顿巴斯的计划。受此消息刺激，三大股指高开，能源大宗价格继续大幅回落。盘中，美联储哈克预计2022年通胀率将在4%左右，然后继续回落；同时表示，有一些迹象表明，供应链问题得到了缓解。在哈克的讲话影响下，回落的大盘再度冲高。

行业板块方面，除能源收跌0.26%外，其余标普10大板块悉数收涨：房地产、高科技分别收涨2.93%和2.29%，通讯涨1.74%，公用事业、工业、日常消费、原料、医疗和金融收涨1%以内。费城半导体指数SOXX涨 2.29%。

大型科技股多数收涨。苹果涨 1.91%，谷歌涨 0.92%，微软涨 1.52%，亚马逊涨 0.19%。美国司法部批准针对亚马逊、谷歌和苹果的反垄断法案。特斯拉涨 0.71%，Wedbush称特斯拉考虑拆股是一个明智的战略举措。Meta涨 2.8%，美国商会力挺Facebook：不涉及垄断。

中概股多数收涨，KWEB涨4.47%，跑赢大盘。阿里涨 1.41%，上汽阿里巴巴等联手打造的智己L7上市发布。京东涨 4.95%，京东产发获8亿美元融资，华平投资与高瓴为投资方。拼多多涨 1.44%。蔚来涨 3.16%，李斌表示，受疫情影响，以及爬产需要些时间，ET7近期交付量会比较少。理想涨 0.45%，小鹏涨 3.94%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，两市主要指数下跌，上证主板在3200点上方横盘震荡，沪指收跌0.33%报3203.94点，深成指跌0.46%报11895.08点，创业板指跌0.06%报2592.67点。两市1130股上涨，3457股下跌，成交额8600亿，北上资金净流入27.9亿。盘面上，行业板块多数下跌，以半导体为首的科技股成下跌主力，消费电子、芯片、鸿蒙等概念大跌靠前。化肥板块午后大涨，互联网电商概念股上涨。农业股走强，化肥、猪肉、中药等概念大涨靠前；医药股走势分化，新冠检测、疫苗等概念活跃。

港股方面，三大指数全天走强，恒指涨1.12%，国指涨1.58%，恒生科技指数涨2.52%重上4600点。南下资金净流入7.97亿港元，大市成交额为1251亿港元。盘面上，大型科技股普遍强势，京东涨6%，美团涨5.78%，快手涨4.6%，腾讯、百度、阿里巴巴均涨超2%；互联网医疗股、抗疫概念股、餐饮股涨幅居前，京东健康飙涨近18%表现较佳，煤炭股持续上涨行情，影视娱乐股、中医药股、汽车股、港口及航运股、濠赌股、军工股纷纷上涨。另一方面，内房股与物管股跌幅明显，融创中国重挫逾17%，电力股、纸业股、航空股全天表现萎靡。

全球主要资产价格方面，WTI 5月原油期货收跌1.72美元，跌幅1.62%，报104.24美元/桶。布伦特5月原油期货收跌2.25美元，跌幅2.00%，报110.23美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收报5.3360美元/百万英热单位。

美债方面，美国十年国债收益率跌 3.19%，收报2.398%，相较两年期国债收益率差25个基点，临近收盘，美国2-10年期收益率曲线自2019年以来首次出现倒挂。

基本金属方面，COMEX 4月黄金期货收跌1.4%，报1912.20美元/盎司。沪镍日间跌超4%后夜盘跌超3%，伦镍跌近3%三连阴，复牌十日跌30%。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：微盟集团、中国中药、泡泡玛特；A股舆情指数排名前三的公司： 明德生物、渝开发、华润三九。

昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 梅津斯基：普京与泽连斯基的会面可与两国草签和平条约同时进行

俄罗斯代表团团长梅津斯基在第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束后表示，俄总统普京与乌总统泽连斯基的会面可以与两国外交部草签和平条约同时进行。梅津斯基说，如果我们在签订条约工作上快速推进并达成相互妥协，则和平将会更早到来。双方谈判很有建设性，俄方正在研究乌克兰方面的提议，相关信息将向普京总统报吿。此外，他还说，俄罗斯正在采取两个步骤，来缓和与乌克兰的冲突。

梅津斯基还称，周二的谈判颇有建设性；俄方收到了乌方关于保持中立和无核地位意愿的提议；乌克兰放弃加入任何军事联盟；俄乌两国总统的会面可与两国草签和平条约同时进行；乌克兰总统办公室顾问称，谈判将继续，乌方计划邀请土耳其等所有安全保障国召开多方会谈，希望两周内达成协议。

2. 深圳二手房参考价要调整？官方回应：会视调控要求和市场形势适时对价格做出相应调整

据证券时报，早在今年2月，市场就传言深圳二手房参考价将出现调整。有传言指二手房参考价将上调3%-5%，也有传言指出二手房参考价会有升有降。3月29日，针对市场关切，深圳市住建局表示，“二手住房成交参考价格的发布是为落实我市房地产调控的工作安排，按照《深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》要求定期发布，我们会视调控要求和市场形势适时对价格做出相应调整，并于近期在深圳市住房和建设局官方网站、微信公众号等官方网络平台发布。”

3. 浙江建投：拟化解涉及恒大相关应收款项逾期问题

浙江建投公吿，公司为加快化解公司涉及中国恒大集团及下属公司应收款项逾期问题，公司全资子公司浙江建工拟与中国恒大集团下属控股公司晶立置业、浙建房产达成在建工程三方转让协议。晶立置业作为水晶城项目转让方，浙建房产作为专业房产开发公司受让水晶城项目并将通过设立项目公司形式负责水晶城项目后续的开发建设工作，浙江建工作为专业总承包施工单位负责水晶城项目后续工程施工事宜，预计后续工程施工金额不超过24亿元。

4. 证监会：未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策 也未开展专项排查

市场有传言监管层对“当前科创板、创业板在审涉及小米产业链的项目做了排查，涉小米产业链IPO政策受限”，证监会回应称，我会关注到部分自媒体有关小米代表的产业链IPO政策有重大变化的文章。对此，我们明确表示我会未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查。我会坚持市场化、法治化方向，依法依规开展发行上市审核注册工作，依法公平对待各类企业，确保政策预期稳定。希望市场各方不信谣、不传谣，共同营造和维护良好的市场环境。

5. 苹果砍单AirPods？歌尔股份：不予置评 提醒注意甄别市场消息 立讯精密：不存在公司最大的客户砍单1000w的情况

有市场消息称，苹果对AirPods耳机砍单，将今年全年产量调降逾1000万组，原因是预测需求温和，希望降低库存水准。当日早盘，歌尔股份跌超9%，立讯精密、共达电声等跟跌。歌尔股份相关负责人表示，“涉及客户不予置评，但是公司目前生产是一切正常的，没有发生大变化。”同时，该人士提醒投资者注意甄别市场消息。

立讯精密在互动平台表示，公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作，目前订单情况如预期增长，且正常落地，不存在公司最大的客户砍单1000w的情况，请投资者注意甄别网络不实信息。

6. 快手21年Q4经调整净亏损35.69亿元  优于市场预期

快手科技昨日发布2021年第四季度及全年业绩。四季度，快手经调整净亏损额35.69亿元，较三季度的46.16亿元收窄22.7%。经调净亏损率为14.6%，较上一季度的22.5%改善7.9个百分点。排除以股份为基础的薪酬开支、可转换可赎回优先股公允价值变动影响，全年净亏损额为188.5亿元，Q4及全年净亏损额均优于彭博一致预期。

快手全年电商交易总额(GMV)达6800亿元，同比增长78.4%。业绩显示，快手用户去年在电商相关内容上的总使用时长，同比增长超过50%。此外，品牌成为电商业务快速发展的推动力，四季度，快手品牌自播GMV达到一季度的9倍以上。受电商业务驱动，其他服务板块全年总收入同比增长99.9%至74亿元。

7. 段永平：最近又买了点贵州茅台 比现金存在银行要好一点点

有“中国巴菲特”之称的知名投资人段永平表示，最近又买了点贵州茅台。但他同时表示，买茅台的原因“和大家看到的任何消息无关，甚至和股价也没有关系，只是正好有点多余现金。总觉得从看10年的角度，拿着茅台比拿着现金存在银行要好一点点。”

8. 五粮液：初步考虑2021年度现金分红金额不低于115亿元

五粮液公吿，公司于2022年3月10日披露《2021年度主要业绩数据公吿》，营业收入预计662亿元左右，归母净利润预计233.5亿元左右。为积极回报广大投资者对公司的支持和厚爱，经研究，公司初步考虑2021年度现金分红金额不低于115亿元（含税）。

9. 腾讯耗资约3亿港元回购79.8万股股票

腾讯控股于2022年3月29日赎回79.8万股股票，价格为374.4港元-390港元，共耗资约3亿港元。

10. 长城汽车：2021年净利同比增长25.43% 拟10派0.7元

长城汽车公布2021年年度报吿，2021年公司实现营业总收入1364.05亿元，同比增长32.04%；归母净利润67.26亿元，同比增长25.43%；基本每股收益0.73元；拟向全体股东每股派发现金股利人民币0.07元(含税)。

11. 今世缘：预计一季度净利10亿元左右 同比增24%左右

今世缘公吿，1至3月，公司预计实现营业总收入30亿元左右，同比增长25%左右；预计实现归母净利润10亿元左右，同比增长24%左右。

12. 喜马拉雅更新招股书，2021年营收同比增长43.7%

昨日，据港交所官网显示，喜马拉雅更新了招股书。高盛、摩根士丹利、中金为联席保荐人。更新的招股书显示，2021年喜马拉雅营收为58.6亿元，同比增长43.7%，毛利率从2020年的49.1%提升至2021年的54.0%。

13. 胡润全球白手起家女企业家榜：中国拥有世界三分之二最成功女性企业家

胡润研究院昨日发布《2022胡润全球白手起家女企业家榜》，列出了全球白手起家的女性十亿美金企业家。全球有124位白手起家的女性十亿美金企业家，比去年减少6位。榜单显示，中国拥有世界上三分之二最成功的女性企业家，有78位，较去年减少7位，但几乎是位居第二的美国的四倍(美国25位)；英国以5位女性数量排名第三。龙湖集团董事长、58岁的吴亚军以1050亿元的财富十几年来第四次成为全球最成功的女企业家；恒力集团副董事长55岁范红衞以810亿元保持第二，较去年减少41%；立讯精密董事长、55岁王来春以700亿元首次进入前三。

城市方面，排名前五的城市都来自中国：北京仍然是“全球最成功女企业家之都”，有14位居住在北京，深圳以11位排名第二；杭州以9位排名第三；上海以8位排名第四；香港以5位排名第五。据悉，医疗健康和软件与服务是主要财富来源，各有13位；其次是消费品、零售和能源等。

14. 香港金融业现人才荒 据悉留下来的人加薪幅度达3成

据彭博引述金融及数码资产行业的猎头公司、行政人员及雇主消息，指香港仍未与外国通关下，行业人才短缺，短期需要加薪挽留人才。猎头公司ESGI董事总经理Christine Houston说，相对一年前，金融专才更抢手，传统上金融机构一般会加薪15%来挽留人才，现时加幅料升到20%至30%。去年净离开香港人数超过14万人，创历来新高。香港政府去年向外国金融从业员批出的新签证数目降至2,569份，较2018年减少近一半。

15. 美财政部副部长：计划对俄特别军事行动的关键部门实施制裁

美国财政部副部长阿德耶莫29日表示，美国及其盟友计划对俄罗斯更多部门实施新的制裁，这些部门对维持其在乌克兰的特别军事行动至关重要。阿德耶莫同时表示，美国还计划采取行动破坏俄罗斯的关键供应链。

16. 克宫重申：俄罗斯的天然气必须以卢布进行结算

克里姆林宫重申，俄罗斯的天然气必须以卢布进行结算，就价格和可靠性而言，俄罗斯天然气是市场上最好的天然气。俄罗斯正在设法使天然气支付变得简单、明确和实用，将在3月31日之前制定出有关如何处理用卢布进行天然气费用结算的所有方案。

17. 国办：大力发展中医药服务贸易 完善中医药价格和医保政策 提升中医药参与新发突发传染病防治和公共衞生事件应急处置能力

国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》。目标到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。规划提出，大力发展中医药服务贸易 助力中医药企业“走出去”；提升中药产业发展水平，加速中药生产工艺、流程的标准化和现代化；完善中医药价格和医保政策；提升中医药参与新发突发传染病防治和公共衞生事件应急处置能力。

18. 国家发改委：煤炭价格指数市场运行不规范的问题较为突出

国家发展改革委完成首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作，评审发现，煤炭价格指数市场运行不规范的问题较为突出，多数市场主体存在不合规或明显不合规行为，个别存在严重违规行为。目前，发展改革委已向15家市场主体出具评审结论或意见反馈书。对评审结论为“严重违规”或“明显不合规”的，已要求立即暂停相关价格指数发布活动，并限期整改；对评审过程中积极进行整改且已基本整改到位的，也提出了保障价格指数规范运行的工作要求。下一步，发展改革委将按照相关规定，督促相关市场主体尽快整改、尽早实现规范运行。

19. 国家能源局：2022年有序核准一批优质先进产能煤矿

国家能源局29日印发《2022年能源工作指导意见》提出，统筹资源接续和矿区可持续发展，有序核准一批优质先进产能煤矿。加快推进在建煤矿建设投产，推动符合条件的应急保供产能转化为常态化产能。

1. 欧洲央行：计划在第三季度结束资产购买，然后加息

欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：欧洲央行计划在第三季度结束资产购买，然后加息，货币政策的顺序周期可能是短期或长期的。欧洲央行将考虑是否需要使用其他工具来避免潜在的市场分裂。

2. 中办、国办：发展普惠金融扩大信用贷款规模 解决中小微企业和个体工商户融资难题

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。意见提出，创新信用融资服务和产品。发展普惠金融，扩大信用贷款规模，解决中小微企业和个体工商户融资难题。加强公共信用信息同金融信息共享整合，推广基于信息共享和大数据开发利用的“信易贷”模式，深化“银税互动”、“银商合作”机制建设。鼓励银行创新服务制造业、战略性新兴产业、“三农”、生态环保、外贸等专项领域信贷产品，发展订单、仓单、保单、存货、应收账款融资和知识产权质押融资。规范发展消费信贷。

3. 中办、国办：严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。其中提到，加强资本市场诚信建设。进一步夯实资本市场法治和诚信基础，健全资本市场诚信档案，增强信用意识和契约精神。压实相关主体信息披露责任，提升市场透明度。建立资本市场行政许可信用承诺制度，提高办理效率。督促中介服务机构勤勉尽责，提升从业人员职业操守。严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。加强投资者权益保护，打造诚实守信的金融生态环境。

1. 工信部：1-2月份全国硅片产量约40GW 出口约5.1GW

工信部数据显示，1-2月，我国光伏产业运行平稳向好，制造业整体保持增长态势。根据行业规范公吿企业信息和行业协会测算，全国晶硅电池产量超过39GW，受多种因素影响，相关产品价格振荡上行。多晶硅环节，1-2月份全国产量约11万吨，1月、2月致密料均价分别为233元/kg、240元/kg。硅片环节，1-2月份全国产量约40GW，出口约5.1GW，1月、2月单晶M6硅片均价分别为5.05元/片、5.30元/片。电池环节，1-2月份全国晶硅电池产量约39.5GW，1月、2月单晶PERC M6电池均价分别为1.06元/W、1.09元/W。组件环节，1-2月份全国晶硅组件出口21.9GW。逆变器环节，1-2月全国逆变器产量约27GW。

2. 国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》 将有序推进水电核电重大工程建设

国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，有序推进水电核电重大工程建设。推动雅鲁藏布江下游水电开发前期工作，建成投产白鹤滩、两河口水电站全部机组，加快推动雅砻江孟底沟、黄河羊曲水电站建设，推进旭龙水电站核准，水电装机达到4.1亿千瓦。建成投运福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程等核电机组，在确保安全的前提下，积极有序推动新的沿海核电项目核准建设。

3. 国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》：大力发展风电光伏

国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》提到，大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。

4. 2月中国智能手机销量同环比双降

根据CINNO Research统计数据显示，2月中国市场智能手机销量约2,348万部，按年下滑了20.5%，按月下滑24%，按年及按月双双出现收缩。由于受到宏观环境影响，手机厂商开始降低市场预期和着手削减手机供应链订单，并对手机产品进行降低规格和降低配置操作。同时高端机型需求疲弱与疫情反复，导致国内手机市场发展节奏放缓。