《大行报告》瑞银下调腾讯(00700.HK)目标价至460元 评级「买入」
瑞银发表研究报告,下调腾讯(00700.HK)2022年及2023年收入预测5%及6.4%,主要是反映境内游戏、社交网络和广告增长放缓,预期境内游戏收入于2022年持平,游戏和广告收入料下半年将有改善,尤其第四季增长料改善。
该行假设腾讯营运费用能更好控制,但由于收入组合改变致毛利率下跌,将腾讯2022年及2023年盈利预测下调14.5%及11.7%,目标价由565元调低至460元,维持评级「买入」。
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