各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大股指持续震荡。截至收盘，道指涨0.44%，纳指跌0.16%，标普涨0.51%。美国公众公司会计监督委员会最新报吿称，市场关于PCAOB与中方达成会计监管最终协议的猜测还为时尚早，并重申“在授权范围内检查或调查任何审计业务的能力，无论发行人位于何处或来自哪个行业”的基本要求。美联储威廉姆斯表示，乌克兰冲突可能影响前景，所以美联储必须灵活，认为提高50个基点是合适的，同时还需密切关注供应链是否在决定利率的路径上衰退。俄乌谈判仍未取得突破性进展，美国称将努力确保在2022年向欧盟市场增加150亿立方米液化天然气，以减少对俄能源依赖。

中概股多数收跌，KWEB跌4.14%。阿里跌 7.9%，京东跌 2.6%，京东物流将配售1.505亿股普通股，同时京东实体认购2.614亿股京东物流普通股。拼多多跌 1.56%；蔚来跌 9.42%，Q4收入超预期猛增近50%，但Q1指引逊于预期；李斌称，当前没有提价想法，预计5月下旬将对2022款ES8、ES6和EC6车型升级后进行调价，全年毛利率目标在18-20%。理想跌 5.24%，小鹏跌 7.55%，Morgan Stanley维持小鹏汽车评级为增持，最新目标价42美元。

大型科技股涨跌不一。苹果涨 0.37%，据称苹果拟推出iPhone等硬件订阅服务。微软跌 0.14%，谷歌涨 0.15%，欧美就跨大西洋数据传输新协议达成一致，此举可能为包括Meta、谷歌在内的数千家公司数月以来在如何安全地跨大西洋传输数据上的不确定性划上句号。亚马逊涨 0.69%，亚马逊在英国车队中加入首款全电动重型货车。特斯拉跌 0.32%，据美国国家公路交通安全管理局 ，特斯拉申请召回947辆美国汽车。Meta涨 1.02%，Meta与3D/AR电商解决方案开发商VNTANA达成合作，帮助各品牌更容易在其Facebook和Instagram社交媒体平台上运行三维广吿。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，沪指全天收跌1.17%报3212点，深成指跌1.89%，创业板指跌2.5%。本周，沪指累计下跌1.2%，为连续第五周下跌，深成指跌2.08%、创业板指跌2.8%。盘面上，市场情绪表现低迷，1740股上涨，2750股下跌，成交额9180亿，北上资金净卖出31.17亿。大消费、新能源股大跌靠前，农业股午后回落。CXO、新冠药、新冠检测等相关题材大跌；白酒股普遍下跌，泸州老窖跌近5%；光伏、特高压、锂电池等概念跌幅靠前。

港股方面，恒指跌2.47%重挫541点，国指跌3.24%，恒生科技指数大幅收跌4.98%，再度跌破4400点关口。南下资金净流出12.75亿港元，大市成交额为1475亿港元。盘面上，大型科技股重挫领跌大市，美团、快手跌超8%，阿里巴巴、京东、百度均跌超5%，网易跌4.88%，腾讯跌超2%；互联网医疗板块跌幅最大，生物科技股、烟草概念股、体育用品股、汽车股、电力股、光伏股纷纷下挫。另一方面，香港本地股逆势造好，六福集团、恒基地产、九龙仓置业均有涨幅，中信系多数上涨，中信银行绩后涨约4%。

俄股方面，俄罗斯基准股指MOEX指数复牌次日周五高开逾1.6%，刷新日高时盘中涨超3.43%，转跌后刷新日低时日内跌近4.2%，收跌近3.7%，较创纪录休市18个交易日前的最后一个交易日2月25日收盘水平涨约10%。

值得关注的是，欧洲多国本周日开始实施夏令时。3月27日(本周日)起，欧洲多国开始实行夏令时，欧洲地区金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时；即从下周一开始，欧股交易时间为北京时间15:00-23:30；欧洲各国经济数据的公布时间也将较冬令时提前一小时。

全球主要资产价格方面，WTI 5月原油期货收涨1.56美元，涨幅1.39%，报113.90美元/桶，本周累计上涨将近8.79%。布伦特5月原油期货收涨1.62美元，涨幅1.36%，报120.65美元/桶，本周累涨逾11.78%。 黄金期货周五收跌，但本周录得涨幅；纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌8美元，跌幅为0.4%，收于每盎司1954.20美元。欧洲天然气全周累跌，周五ICE英国天然气期货欧市尾盘跌12.02%，报233.00便士/千卡，本周累计下跌5.28%。TTF基准荷兰天然气期货跌10.37%，报98.55欧元/兆瓦时，本周累跌2.52%，均连跌三周。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：汇丰控股、中国食品、百威亚太；A股舆情指数排名前三的公司：龙头股份、如意集团、华升股份。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 国务院：金融稳定保障基金9月底前完成筹集

国务院发布落实《政府工作报吿》重点工作分工的意见提出，压实地方属地责任、部门监管责任和企业主体责任，加强风险预警、防控机制和能力建设，设立金融稳定保障基金，发挥存款保险制度和行业保障基金的作用，运用市场化、法治化方式化解风险隐患，有效应对外部冲击，牢牢守住不发生系统性风险的底线。（人民银行牵头，国家发展改革委、司法部、财政部、银保监会、证监会、国家外汇局等按职责分工负责，9月底前完成金融稳定保障基金筹集相关工作，年内持续推进）

2. 腾讯出手！耗资3亿港元回购83.8万股

3月25日晚间，腾讯以每股352.8港元至365港元的价格回购83.8万股，耗资约3亿港元。此外，小米也在昨日启动回购，公司以每股14.3港元至14.48港元的价格回购346万股，耗资约4986.7万港元。另一家互联网巨头阿里巴巴则在本周早些时候宣布将股票回购规模从150亿美元提高至250亿美元，此举亦创下中概股回购规模纪录。

3. 沪深交易所发布互联互通存托凭证暂行办法

25日晚间，沪深交易所发布《与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》。《暂行办法》显示，上交所、深交所对中国存托凭证交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，该办法另有规定的除外。上交所、深交所全天休市达到或者超过7个自然日的，其后首个交易日的涨跌幅比例为20%。投资者当日买入的中国存托凭证，当日不得卖出，该所另有规定的除外。

4. 深圳发布市场纾困“30条”  减负750亿、发放5亿消费券

昨日，深圳市人民政府正式印发实施《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》。具体推出纾困“30条” 以超常规举措充分提振市场主体信心。《若干措施》第一部分是10条普惠性纾困扶持措施，第二至七部分分别对工业、餐饮业、批发零售业、文体旅游业、交通运输及物流业、民办幼儿园等行业领域提出更具体细化有针对性的纾困措施，第八部分为提高企业服务水平的措施。据悉，这些政策措施预计将为全市市场主体减负超750亿元。其中，减税费、减社保及公积金、减房租：免除3个月租金、再减半收取3个月租金、补贴失业保险、补贴水电气成本、补贴防疫消杀支出、发放5亿消费券等多条措施深受关注。

5. 俄军发战报 北约、G7等三场峰会剑指俄罗斯

俄罗斯国防部召开关于特别军事行动的发布会。俄国防部表示，俄军在乌克兰的军事行动总体上第一阶段行动的主要任务已经完成。并且还发布了行动相关战报，截至目前，俄军方此次军事行动已经几乎完全摧毁了乌克兰的空军力量和防空力量，乌克兰的海军也不复存在。此外乌克兰军队有组织的储备也几乎归零。当地时间3月25日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，二十国集团（G20）的形式很重要，俄罗斯准备继续参加，但是如果俄罗斯最终被排除在二十国集团外也不会产生任何重大影响。北约、七国集团和欧盟三场峰会24日在比利时布鲁塞尔召开，俄乌冲突是三场峰会唯一的话题。

6. 欧盟与美国达成大额天然气交易

据央视报道，当地时间3月25日，欧盟和美国达成大额天然气交易。欧盟将在今年年底前向美国购买至少150亿立方米的液化天然气，以替代自俄罗斯进口的能源。当日欧盟委员会和美国在布鲁塞尔发表联合声明，宣布成立由美国总统和欧盟委员会主席的代表组成的联合能源安全工作组。这个工作组的职能包括，拓展欧洲天然气供应来源和扩大储存设施，今年内美国向欧洲供应150亿立方米天然气，在2027年前帮助欧洲摆脱对俄罗斯的能源依赖，到2030年前保证欧洲每年可以得到500亿立方米的液化天然气

7. 纽约联储主席威廉姆斯表态支持FOMC在需要时加息50个基点

纽约联储主席威廉姆斯表示，加息的步伐应由数据驱动，包括在必要时加息50个基点。“如果在一次会议上将利率提高50个基点是合适的，那么我认为我们应该这样做。如果加25个基点是合适的，那么我们应该这样做，”威廉姆斯周五在秘鲁中央储备银行和国际清算银行主办的线上会议上讲话。“我认为没有任何理由不做其中一个，只是我们需要根据我们在经济中看到的情况做出正确的决定。”

8. 沙特石油设施遇袭

据央视新闻报道，当地时间25日晚，也门胡塞武装发表声明，称当天对沙特境内目标发动新一轮袭击。表示这一袭击是为了突破沙特为首多国联军对也门的封锁。沙特能源部表示，沙特境内吉达和吉赞两处石油设施当天遭遇导弹袭击。“胡塞武装的袭击正在影响沙特对国际能源市场的履约能力。沙特不会对胡塞武装袭击造成的全球市场石油供应短缺负责。”

9. 但斌回应清仓：只是仓位比较低 减仓是一个常规阶段性操作

但斌在其微博最新发声表示，媒体说我们清仓，需要说明的是我们并没有清仓，只是仓位比较低，再者，减仓是一个常规的阶段性操作，另外仓位变化会随情况的变化而变化，并不是一成不变的！此前，市场有消息称，私募大佬但斌疑似空仓，上百只产品净值几乎零波动。但斌回应称“仓位应该是比较低，大概在10%左右。”

10. 美团2021年营收1791亿元 全年佣金率约4.1%

美团发布财报显示，公司2021年营收1791亿元，经调整净亏损为156亿元。2021年研发投入167亿元 同比增53.1%；2021年，美团外卖平台的交易金额为7021亿元，较上一年同比增长43.6%；交易笔数达144亿笔，同比增长41.6%。佣金方面，2021年，美团外卖通过商家获得的佣金收入（技术服务费）为285亿元，对比全年交易金额，外卖平台佣金率约为4.1%。

11. 隆基股份再次上调单晶硅片价格

隆基股份再次上调单晶硅片价格，单晶硅片P型M6 165μm厚度（166/223mm）¥5.55，上调1.8%；单晶硅片P型158.75/223mm 165μm厚度¥5.35，上调1.9%。

12. 东航空难搜救最新进展：昨日发现的橙色碎片不是第二个黑匣子

在昨日的“3·21”东航MU5735航空器飞行事故国家应急处置指挥部第五场新闻发布会上，东航集团宣传部部长刘晓东表示，航班失联前机组没有挂出任何紧急代码。截至昨天下午15时，发现部分遗体残骸，发现、提取现场指纹检材18份、遗物101件。据央视，昨日发现的一些橙色碎片经专家组确认不是第二个黑匣子。

13. 五粮液核心产品上调建议零售价 每瓶涨100元

近日，酒业内传五粮液将其核心产品――第八代五粮液建议指导价调整至1499元/瓶，每瓶较此前上调100元。头部酒企节后涨价的消息，引发业内广泛关注。目前，在五粮液官方电商平台上，该产品的标价同样已更新为1499元/瓶。昨日，通过在成都走访零售点后证实，五粮液普五建议零售价已预调整为1499元/瓶。值得注意的是，这是五粮液新帅上任后的首次提价。

14. 瑞幸咖啡门店数量达6024家，超越星巴克中国

瑞幸咖啡3月24日发布财报显示，第四季度总净收入24.327亿元，同比增80.7%，2021财年总净收入79.65亿元，同比增97.5%。但是，瑞幸咖啡经营层面仍未实现整体盈利，2021年GAAP准则下经营亏损5.39亿元，2020年亏损25.87亿元。2021年Non-GAAP经营亏损2.36亿元，2020年亏损24.94亿元。截至2021年末，瑞幸咖啡门店总数已达到6024家，其中自营门店4397家，联营门店1627家，成为中国最大的连锁咖啡品牌之一，超过星巴克中国5557家的数据。

15. 欧盟就《数字市场法案》达成一致 谷歌等科技巨头将受限制

欧洲议会、欧洲理事会和欧盟委员会24日晚就《数字市场法案》达成一致，旨在限制谷歌、苹果、亚马逊、脸书等科技巨头。如果相关企业违反《数字市场法案》，将面临高达其前一财政年度全球年营业额最多10%的罚款，以及高达20%的再犯罚款。

16. 伦敦金属交易所CEO：确实打算永久地设置每日涨跌幅限制

对于伦镍等品种15%涨跌停板限制是否是永久性问题，伦敦金属交易所CEO表示：确实打算永久地设置每日涨跌幅限制。虽然以前LME市场的参与方都不想要涨跌幅限制。但他认为，鉴于过去几周的经验，将其永久保留很重要，当然也会吸取所有其他经验教训，包括是否应该像之前提到的那样，要求OTC（场外交易）进行更多披露，以及LME可以采取的其他措施来避免此类情况再次发生。

17. 孙春兰：坚持防控总策略总方针不动摇 确保实现社会面清零

据新华社，在疫情防控的关键阶段，吉林市25日上午召开社会面清零行动动员部署会议，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她强调，要深入贯彻习近平总书记一系列重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，按照提级管控、统一指挥、分类施策、重点攻关的总体思路，集中利用3至5天时间，采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合防控措施，真正把风险人群管住，确保实现社会面清零的目标。

18. 香港新增10405例新冠确诊病例 192例死亡病例

香港昨日新增10405例新冠确诊病例(5827宗是快速检测阳性病例、4578宗经核酸检测确诊，以及4宗输入病例)，第5波至今已逾109万人感染；另新增192例死亡病例，死亡率上升至0.61%，第五波疫情录得6749例死亡病例。昨日，香港特区政府宣布4月1日起逐步恢复公共服务，期望在4月21日起大致恢复正常公共服务。

1. 2021年四季度央行金融机构评级结果公布

央行发布2021年四季度央行金融机构评级结果。2021年四季度，央行完成了对4398家银行业金融机构的央行评级。评级结果显示，大部分机构在安全边界内（1-7级），高风险机构（8-D级）连续6个季度下降，较峰值压降过半。4398家参评机构中包含大型银行24家、中小银行3997家、非银行机构377家。

2. 外汇局：2021年我国经常账户顺差20445亿元

2021年四季度，我国经常账户顺差7574亿元，资本和金融账户逆差2058亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差650亿元，储备资产增加2708亿元。2021年，我国经常账户顺差20445亿元，资本和金融账户逆差9732亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差2417亿元，储备资产增加12154亿元。

3. 银保监会：保险资金投资债券、股票、股权三者占比保持在近60%

银保监会新闻发言人昨日介绍保险资金参与资本市场投资情况时透露，保险资金投资债券、股票、股权三者的占比保持在近60%。截至2021年末，保险资金运用余额23.2万亿元，其中投资债券9.1万亿元，投资股票2.5万亿元，股票型基金0.7万亿元。此外，保险资管公司发行管理的组合类保险资管产品余额3.2万亿元，主要投向债券、股票等。下一步，银保监会将充分发挥保险资金长期投资的优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。

4. 发改委、商务部印发《市场准入负面清单（2022年版）》

国家发展改革委、商务部发布关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知，其中提到，要强化反垄断监管，防止资本无序扩张、野蛮生长、违规炒作，冲击经济社会发展秩序。要进一步健全完善与市场准入负面清单制度相适应的准入机制、审批机制、社会信用体系和激励惩戒机制、商事登记制度等，系统集成、协同高效地推进市场准入制度改革工作。

5. 俄央行：限制向不友好国家汇出大额资金

据央视，俄罗斯央行表示，针对西方国家冻结了部分俄罗斯储备资产，作为回应措施，俄罗斯限制了向不友好国家汇出大额资金。限制措施中还包括限制资本流动、禁止外国投资者出售股票，禁止资金从俄罗斯金融系统中流出等。只有在政府委员会的许可下，才可向支持制裁俄罗斯的国家债权人支付俄罗斯的公司债和公共债。

1. 广东：加快推进广东预制菜产业高质量发展

广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，其中提出，发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。支持预制菜产业园区科技平台、进出口平台建设。鼓励老区苏区发展预制菜产业，促进老区苏区工业产业园与现代农业产业园融合，形成政策叠加优势。推动打造肇庆高要预制菜产业高地、湛江水产预制菜美食之都、茂名滨海海产品预制菜产业园区、广州南沙预制菜进出口贸易区、佛山南海顺德预制菜美食国际城、潮州预制菜世界美食之都、江门全球华侨预制菜集散地及梅州、河源、惠州客家预制菜产业集聚区等，带动广东预制菜产业高质量发展。

2. 农业农村部、财政部明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策

据农业农村部新闻办公室，农业农村部、财政部近日明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策，2022年中央财政将综合实施补贴、奖励、金融等一揽子政策措施：

3. 东莞4月起商品房预售确权后直接转现售签约

东莞住建局近日发布《关于调整商品房预售转现售合同文本有关事宜的通知》显示，自2022年4月1日起，对房地产开发企业取得商品房预售许可证的房地产项目，在完成不动产首次登记(确权)且东莞市房产交易平台可获取到不动产实测权籍数据后，开发企业在东莞市房地产交易平台进行合同签约的需使用《商品房买卖合同(现售)示范文本》。也就是说，自4月1日起取得预售许可证的新盘项目，在完成不动产首次登记(确权)以及房产交易平台可获取不动产实测权籍数据后，需使用“现售”合同成交。

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