农发种业“打头阵”，可看好？

格隆汇 03-26 01:37

農發種業(600313.SH)

中信銀行(00998.HK)

中信銀行(601998.SH)

俄鋁(00486.HK)

01辉哥侃股

预约披露+股东增持，农发种业播下收获的种子！

1、一季报预约披露时间拨头筹。

上交所上市公司第一季度季报预约披露时间出炉，农发种业拔得头筹，将于4月8日披露。目前农发种业2021年年报还未披露，就敢于预约一季报披露时间，给市场憧憬其年报及一季报业绩信心。2、实控人之一致行动人华农资产增持。3月9日晚，实控人之一致行动人华农资产基于对公司未来发展的信心，维护公司股价，于3月9日增持公司股份877.8万股。且计划自3月9日起6个月内，拟累计增持不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%，提振股价。二、总结：“一年之计在于春”，每到春季，A股农业板块大部分年份都会有一波较明显的行情，A股市场有“春耕必买农业股”一说。农发种业近一年录得3次涨停，近日又敢于打头阵预约一季报披露时间，叠加股东大手笔增持，信心爆棚，后市或有继续冲高动能，值得看好。

02宣捷投研

俄铝不在制裁名单内，利空修复，逻辑长期向好不变。

有长逻辑的稳增长龙头行业战争冲突缓和，但制裁对供应链的干扰在继续。俄乌直接冲突已经吿一段落，由此带来需求侧的影响在减弱，但是对供给侧的影响仍然持续，力拓与俄铝取消商务往来，影响供应链的稳定性。

一、供给侧的影响。

目前全球能源短缺以及逆全球化趋势不是短期现象，能源瓶颈是长期制约电解铝行业的问题。

1、全球能源短缺的大背景是传统能源投资不足，能源形式变革过程中短期内新能源无法取代传统能源。

2、俄乌冲突预示着逆全球化趋势的正式确立，全球经济从效率转向安全，保证安全的代价是牺牲经济效率，能源及大宗商品的供应链不稳定性和成本全面提升。

二、供需平衡问题。

1、国内需求旺季即将到来，高频数据验证基建已经启动。前期沪铝涨幅滞后于伦铝，原因在于涨幅过快、下游畏高，随着铝价回调，当前21500-22000区间下游采购明显活跃，同时在铝锭出口旺盛的背景下，国内供需平衡被海外抽紧。

2、国内铝锭库存已经开始处于去库周期，年内库存高点已过。一季度电解铝企业盈利大幅改善，高于市场预期!随着原材料价格下跌和海外铝价暴涨，目前国内吨铝盈利仍处于较高水平，达到4500-5000元，相关标的远远落后于盈利修复。

03励志龙师兄

文化传媒板块逆势上涨意欲何为？

一、从三个角度看文化传媒板块。

1、从基本面而言，文化传媒分化很大，有亏损股，也有不多的个股。建议多关注业绩好盘子小的底部股。

2、从估值来说，整体板块在2015年以来就一直在底部横盘震荡，也就是在去年底开始才有明显放量攀升的态势。

3、从K线角度来说，哪怕1月份创出反弹新高2292.877点位，并在附近收出长上影线，继而跟随大盘大跌，那里也不可能是出货形态。毕竟位置决定K线的意义，涨幅那么小，历史涨幅那么大，就那点空间，以及量能，不足以是出货形态。随后的下跌并没明显放量，更说明是洗盘概率更大。

二、总结：考虑到大盘还需要回补缺口，对所有版块都有不小影响，我们静观其变，看它能否逆势提前走强，那时候才是更稳更安全的位置。继续中长线看好！

04李某人美股科技

英伟达个股分析。

1、算力是数据时代底层逻辑（时代红利）；

2、数据中心高景气度对英伟达估值强支撑，游戏行业稳健发展（中国区退潮有一定利空）；

3、智能电车与无人驾驶（三傻都用Orin，单颗芯片的算力达到254TOPS，最顶级的存在）；

4、Web3.0与XR/MR：挖矿近call，MR远call。

年初至今股价走势

1、纳指和SOXX的大贝塔，和其他longduration（现金流和业绩兑现时间长）一样对利率上行预期反映（目前price in2.25%的基准利率），杀估值，现随着经济软着陆修复。

2、显卡价格回落过度反映（挖矿占比），最近这块强势修复：根据财报，21年挖矿出货收入5.5亿，占总营收0.2%。算上没有统计上的（游戏显卡挖矿），乘以10x，也只占营收2%，这一块错杀会更快修复。

05江瀚视野

中信银行净利首破五百亿，开盘大涨近5%，中信又被看好了？

首先，中信银行本身财报的业绩是非常好的，虽然比起大行而言还是有差距，但是整体的市场表现已经算是可圈可点的了。单纯从财报的数据角度出发，整个中信银行的财报表现还是非常不错的，中信银行的财报数据基本可以让市场满意，这一点是非常明确的。但是拨备率的上升，其实也让人看到了其中有可能蕴含的风险。

其次，中信银行在财报之中大篇幅的讨论了房地产业务对其发展的影响，这一点是非常特殊的。虽然中信银行对于房地产市场的整体发展还是保持一个谨慎乐观的态度，但是其如此关注市场也代表了当前房地产市场与银行业的联动关系。

第三，中信银行整体的个人金融优势实际上正在不断的发挥出来，数字化转型的成果也开始逐渐显著。未来对于各大商业银行来说可能房地产以及对公业务的市场占比将会逐渐下降，而个人金融业务将会成为真正房地产争夺的焦点。

06爱玩股基哥

午后突然跳水下跌发生了什么？

一、下跌原因。

1、外围因素的影响，相互对抗的制C消息，搅乱整个市场经济，G7峰会的决定让俄W事件又存在新的变化，从而引发整个市场担忧情绪升温。2、北向资金再度使坏，午后加速出逃动作引发恐慌，卖出资金超过30亿。近期大盘指数的一举一动，和它都有一定关系，下午指数的下跌，它也有一定影响力。

二、大A盘面分析。

1、自从报复性反击之后，目前依然是在3200点上方的区间震荡，只要没有跌破3200点这个平台，就依然属于合理技术性回踩区间震荡。2、从市场和A股本身基本面，目前的下跌依然属于技术性回调，所谓横久必跌，该涨不涨必有妖，前面三天的动作，起不来就选择回调消化一下再反击，也合理。5、目前的局面，本身就处于相对敏感情绪化阶段，多少人还在等着市场底？我也和大家反复说了上半年会反复折腾，下半年才会迎来真正行情反转，要做好准备对待当下脆弱的行情，所以我们保持理性，谨慎等待当前市场就好。