《大行报告》大摩上调国药(01099.HK)目标价至22.3元 评级「与大市同步」
国药控股(01099.HK)去年纯利77.59亿元,按年升7.9%。大摩表示,国药去年业绩符合预期,目标价由20.6元上调至22.3元,评级「与大市同步」。
大摩将国药2022-2030年的盈利预测提高5%-13%,主要是在增长更快的医疗技术分销/服务和零售药房领域收入增长,以及这些领域的盈利能力提高。该行亦考虑了与疫情大流行相关的用品和药品的更多分销,令分销部门短期收入更高。
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