意大利豪华游艇生产商法拉帝股份(09638.HK)公布招股详情，将於今日(22日)起招股，至本周五(25日)结束，同日定价，预料3月31日上市，独家保荐人为中金公司。 每股招股价介乎21.82至28.24元，发行8,358万股股份，当中90%为国际配售，10%在港公开发售，每手100股入场费2,852.46元。是次招股引入阳光保险、海南自贸港基金、三亚发控 、海南金控及海法控股共5名基石投资者，将合共认购近1.3亿美元等值股份。 以招股价中位数计，公司预计集资净额为19.44亿元，当中68%将用於扩大产品组合及进一步提升端对端经营卓效；24%将用於强化辅助服务的独特组合并扩大最具潜力垂直分部的服务类型；及8%将用於进一步发展品牌延伸活动及用於其他一般公司用途。 行政总裁Alberto Galassi透露，今年首两个月录得订单额达3.08亿欧元，令上月底累计未交付订单额达到12.72亿欧元，当中去年累积订单按年增长47%，预期未来每年将投入年收入约3%至4%用於研发新型号游艇，目标每年推出平均超过7款新复合材料或专门定制型号，提升产品质量及价格，推动核心业务发展。 首席商务官Stefano De Vivo又表示，愈来愈多客户对售後服务有需求，认为提升服务水平有助客户留存，又指过去三年有6%客户为回头客，有20%客户来自竞争对手，未来在全球增加更多服务点，并会运用上市集资所得收购垂直服务业务，包括游艇经纪、租赁管理服务及售後及改装公司等。