01 大盘

昨夜美股三大股指冲高后跳水。截至收盘，道指平收 0%，纳指跌 2.04%，标普跌 0.74%。美国十年国债收益率大涨 6.77%，收报2.142%，与两年期国债收益率仅差28个基点。恐慌指数VIX收涨 3.32%。WTI和布伦特原油均收跌 超6%。现货黄金收跌 1.91%，报1950.51美元/盎司。美元指数维持高位，收报99.113。

开盘，市场对俄乌新一轮谈判态度乐观，华尔街表示美联储或将“鸽派式”加息，原油和大宗价格大幅回落，三大股指冲高，道指一度涨超1%。

盘中纽约联储发布调查报吿，未来3年通胀预期中值从1月份的3.5%升至2月份的3.8%，未来一年食品和天然气价格变动的预期中值分别上升3.3和1.5个百分点，至9.2%和8.8%，对美国的通胀预期进一步拔高。俄乌第四轮谈判未透露有何进展，乌方称第四轮谈判技术性暂停，预计15日继续。NBC新闻称，白宫正讨论拜登未来几周的欧洲之行，重点是讨论乌克兰问题。联合国秘书长古特雷斯表示，曾经不可想象的核冲突情境，现在成了可能的事。三大股指跳水，纳指距日内高点跌幅超2.8%。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块涨跌互现，工业、金融、医疗和日常消费收涨，分别涨 0.34%、1.26%、0.71%和0.53%。通讯、高科技跌超1%，能源跌近3%，费城半导体指数SOXX大跌 3.24%。

概念板块方面，航空ETF收涨0.6%，旅行服务板块跌2%，高端酒店万豪收涨 0.07%，爱彼迎跌 4.57%，挪威邮轮跌 2.46%。太阳能板块大跌7%。金融科技板块方面，PayPal涨0.31%，巴菲特概念股NU跌超9%。热门中概延续上周跌势，KWEB跌近12%。贝壳盘中跌幅曾大幅收窄，自日内低位反弹逾20%，收跌10.36%。阿里跌 10.32%，京东跌 10.52%，拼多多暴跌 20.54%，连累纳斯达克100指数（QQQ）自疫情爆发以来首度跌入熊市。蔚来跌 12.26%，理想大跌 20.61%，小鹏跌 13.79%，其余热门中概普遍跌超10%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 2.66%，iPhone14Pro版本将升级至A16芯片；苹果供应商富士康康深圳苹果工厂停工，洽谈在沙特建90亿美元工厂。微软跌 1.3%，Wedbush称动荡不代表恐慌，投资者更应关注微软、苹果在内的高现金流公司。谷歌跌 2.86%，亚马逊收跌 2.52%，据天风海外：2021年主要云计算巨头均高速增长，IaaS层寡头格局进一步强化。特斯拉跌 3.64%，马斯克称特斯拉与SpaceX面临严重通胀压力：美国油价创十四年新高 7.3元/升，特斯拉订单激增超100%。Meta跌 0.52%，下月开始公司计划将其VR头戴设备Quest渗透到苹果的生态系统中。

成交额异动：

特斯拉成交182.76亿美元，排名第三，收跌 3.64%，年初至今累跌27.48%。

AMD成交92.37亿美元，排名第六，收跌 1.96%，年初至今累跌28.94%。

英伟达成交83.1亿美元，排名第八，收跌 3.48%，年初至今累跌27.46%。

巴菲特持仓雪佛龙成交41.75亿美元，排名第十五，收跌 2.45%，摩根大通下调雪佛龙评级。

疫苗概念股Moderna成交35.7亿美元，排名第二十一，大涨 8.59%，Moderna宣布第一个参与奥密克戎特异性二价强化候选药物第二阶段研究的参与者。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据：

（1）08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要

（2）20:30 美国2月PPI月率

（3）20:30 美国3月纽约联储制造业指数

（4）23:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话