大家早~，早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大股指高开高走。截至收盘，道指涨 1.79%报33891点，纳指涨 1.62%报13752点，标普涨 1.86%报4386点。主要影响因素：俄乌代表团开始第二轮谈判，据悉，此次会谈的议题包括停火。同时，美联储主席鲍威尔安抚市场，称倾向3月加息25个基点，对今年将有“一系列加息”持开放态度。

大型科技股多数收涨。苹果涨 2.06%，宣布暂停在俄销售产品并关闭部分功能。微软涨 1.78%，公司收购微妙通讯获英国监管机构批准。谷歌涨 0.38%。亚马逊涨 0.6%，将重新调整实体店策略，关闭包括书店、四星级商店和快闪店在内的68家线下门店。特斯拉收涨 1.8%，拜登称控制物价是目前首要任务，并敦促降低电动汽车价格；而马斯克表示，特斯拉在制造电动汽车方面为美国创造了超过5万个工作岗位，投资总额是通用和福特加起来的两倍多。Meta涨 2.27%，公司扩大制裁俄罗斯政策，全球停止推荐俄罗斯官媒。

中概股涨跌不一，阿里巴巴跌 1.55%，阿里旗下口碑网注册资本增至1000万，增幅900%。京东跌 2.06%，据媒体消息称，京东已完成对德邦快递的收购，“京邦达”正式形成。拼多多跌 4.34%，公司申请注册拼众筹商标，或将进军众筹。蔚来跌0.41%，公司年内将推三款新平台车型，同时推进补能体系建设；同时，花旗维持对蔚来的买入评级。理想跌1.08%，小鹏涨1.68%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，两市指数弱势震荡，沪指止步三连涨收跌0.13%报3484点，深成指跌1.05%报13346点，创业板指跌1.77%报2834点。行业板块涨跌参半，化纤板块重挫居前，恒力石化跌8.6%；新能源车、锂电池、芯片、5G等概念跌幅靠前，宁德时代跌4%。中俄贸易概念股暴涨，开盘大跌9%的浙江东日涨停；矿产资源股强劲，煤炭板块领涨，兖矿能源涨8%；受益于天然气及油价大涨，油气股普涨，中国石油涨约2%；有色金属板块涨幅靠前，中国铝业涨8%；医药股多数上涨，航运、种业、三胎等概念活跃。

港股方面，受俄乌紧张局势影响，港股再度大跌，恒指跌1.84%报22343点，恒生科技指数跌2.71%报5015点，续创历史新低。盘面上，光伏股、香港银行股、内房股、物管股均大幅下挫，大金融股、药品股、汽车股、重型机械股、电力股、教育等热门板块纷纷走低；权重科技股涨跌各异，百度涨近7%，美团涨超1%，快手大跌近9%，腾讯跌近2%。另一方面，俄乌战事影响商品供应，石油、煤炭、黄金等有色金属股逆势扬升，兖煤澳大利亚飙升近49%创历史新高，在弱势行情中表现突出。

全球主要资产价格方面，欧洲天然气收涨逾30%，欧洲大陆基准荷兰天然气期货盘中创历史新高，一度较周二涨60%。由于地缘政治形势有很高的不可预见性，地缘局势的进一步恶化和新制裁出台的风险可能进一步支持气价走高。市场分析，欧盟对俄制裁可能扩大到禁运俄罗斯天然气的货轮入欧，同时，一些俄罗斯液化天然气的货轮已改道。

尽管油价高涨，沙特和俄罗斯等OPEC+联合减产的产油国仍决定，保持当前的一个月增产40万桶/日步伐不变。因担忧俄乌局势影响供应，国际原油价格大幅走高，布油继续刷新七年多来高位，美油将近十年来首次收盘站上110美元。截至收盘，WTI 4月原油期货收涨7.19美元，涨幅6.95%，报110.60美元/桶；布伦特5月原油期货收涨7.96美元，涨幅7.58%，报112.93美元/桶。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：兖煤澳大利亚、锦欣生殖、洛阳钼业；A股舆情指数排名前三的公司：嘉友国际、浦东金桥、长久物流。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 俄罗斯代表团团长：俄乌将在第二轮谈判中讨论停火等问题

据俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基2日说，俄代表团已抵达位于白俄罗斯布列斯特州的谈判地点别洛韦日森林，准备与乌克兰代表团进行第二轮谈判。俄乌双方在谈判中将讨论停火以及建立人道主义走廊问题。俄媒体援引梅金斯基的话说，参加第二轮谈判的俄罗斯代表团成员不变。俄罗斯和乌克兰共同决定在别洛韦日森林举行会谈。乌克兰代表团的人员已离开基辅，将于当地时间3日抵达谈判地点。俄罗斯军队将为乌克兰代表团在乌境内提供安全通道，白俄罗斯特种部队将保障乌克兰代表团在白俄罗斯境内安全。梅

2. 美联储主席鲍威尔：倾向于支持3月份加息25个基点

美联储主席鲍威尔表示，美国经济非常强劲，通货膨胀远高于目标。美联储将在未来几个月灵活地提高利率。在乌克兰危机之前，我们本来要在3月份加息。确实认为在3月份将利率提高25个基点仍然是合适的。如果通胀持续火爆，美联储可能会在某次会议上加息50个基点。希望在3月份就缩减资产负债表的计划取得进展；本次会议不会确定缩减资产负债表的计划。

3. 郭树清：房地产泡沫化、金融化势头得到扭转

银保监会主席郭树清表示，2021年重点领域金融风险持续得到控制，宏观杠杆率下降大约8个百分点，金融体系资产扩张恢复到较低水平，房地产泡沫化、金融化势头得到扭转。当前由于国际国内疫情还不稳定，加之一些其他方面环境的变化，经济需求表现出不是太强，无论是消费还是投资，增长都比较缓慢。所以，我们需要采取一些有力的措施，这不是说简单地采取“大水漫灌”的办法，扩大货币政策的宽松度，财政也会发挥作用，增加结构性调整的具体措施。

4. 德意志交易所旗下Stoxx将从指数中删除61家俄罗斯公司 包括俄气、俄铝等

据英国《金融时报》，德意志交易所旗下Qontigo指数的运营商斯托克(Stoxx)将把61家俄罗斯公司从其指数中剔除。俄罗斯大多数的领先企业都在这份名单上，包括俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)、卢克石油公司(Lukoil)、俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)、俄罗斯铝业公司(Rusal)和俄罗斯航空公司(Aeroflot)。

5. 白宫公布针对俄罗斯和白俄罗斯的最新制裁措施细节

美国白宫当地时间3月2日公布了一系列针对俄罗斯和白俄罗斯最新经济制裁措施的细节，包括对白俄罗斯实施出口管制政策，以防止科技软件和技术通过白俄罗斯流入俄罗斯。白宫称，此举将“严重限制俄罗斯和白俄罗斯获得（对乌军事行动）所需材料的能力”。同时，美国及其盟友正针对22家俄罗斯“国防相关实体”进行制裁确认程序，其中包含为俄罗斯军方提供技术和物资支持的公司。

6. 中房协发出书面调研函 摸底房企债务、资产处置及风险化解情况

中国房地产业协会2日向部分房企发出书面调研函，摸底房企债务情况、偿债情况、资产处置进展、化解风险进展情况及在建住宅项目停工情况等。债务方面，要求房企上报债务总额及结构、2022年到期及逾期债务情况、表外负债等。偿债方面，涉及房企可动用资金、受限资金金额及偿债缺口，以及去年下半年以来融资净流出情况等。

7. 林郑月娥：全民强制检测期间不会“封城”

香港特区行政长官林郑月娥表示，在即将进行的全民强制核酸检测期间，香港不会实施整个城市的禁足及封锁措施，但会实施大幅压缩人流的措施。特区政府在全民强制核酸检测正式实施前，会向市民提供足够的资讯。她表示，会充分考虑香港国际金融中心联络全球的角色，同时呼吁市民在细节敲定前不用担心。

8. 三句话概括拜登国情咨文演讲

当地时间3月1日，美国总统拜登开启任内首次国情咨文演讲。

（1）就俄乌局势，拜登说，美国正式宣布对俄罗斯关闭领空；已动员美军前往欧洲保护北约盟友；重申美国不会向乌克兰部署军队，也不会参与与俄军的冲突；美国将从战略储备中释放3000万桶石油。

（2）就新冠疫情，拜登称，美国“永远不会接受与新冠共存”，同时警吿新冠病毒或再次变异，必须保持警惕。

（3）就基建和经济，拜登说，将抗击通货膨胀列为其“首要任务”；计划今年开始修复超过6.5万英里(约10.4万公里)的高速公路和1500座桥梁。

9. “北溪-2”天然气管道运营商表示并未申请破产

总部位于瑞士的“北溪-2”天然气管道运营商“北溪-2 AG”周三表示，公司并未申请破产。该公司的母公司是俄罗斯天然气工业股份公司。北溪-2 AG通过电邮表示：“公司只是通知当地政府，在美国对公司实施制裁后，公司不得不终止与员工的合同。”据《华尔街日报》消息，一位瑞士官员称，由于外界对俄实施的制裁，“北溪2号”运营商出现大规模的支付困难，已经解雇所有106名员工，并结束其业务。官员表示，该公司目前还没有申请破产。

10. 年内超500只基金回撤超16% 有基民半个月亏掉300天收益

今年以来，A股市场震荡回调，基金净值明显下滑。据了解，不少新基民在去年高点时买入，从1月4日新年开盘，短短半个月的时间亏掉300天的收益，并且开始亏本金的不在少数。相关数据显示，今年以来医药、TMT、光伏等主题基金，多只产品年内平均跌幅均在15%以上。总体来看，年内回撤超16%的基金已超500只，其中，202只基金属于行业主题基金，占比超四成。

11. 苹果将于北京时间3月9日举办春季发布会

苹果将于当地时间3月8日上午10点（北京时间3月9日凌晨2点）举办春季发布会。目前媒体已经收到邀请函，仍是一次线上发布会。

12. 富时中国A50指数新纳入宁波银行、中国建筑、邮储银行

富时罗素宣布了富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更结果。具体来看，富时中国A50指数成分股新纳入宁波银行、中国建筑、邮储银行；删除爱尔眼科、中国人寿、亿纬锂能。该变更将于2022年3月18日星期五收盘后（即2022年3月21日星期一）生效。

13. 特斯拉再度加码澳洲锂矿：未来四年供应11万吨锂辉石精矿

3月2日，澳大利亚锂矿商Core Lithium宣布与全球电动汽车龙头特斯拉达成供应协议，将在四年内向特斯拉供应高达11万吨的锂辉石精矿。Core Lithium表示，向特斯拉的供应计划预计将于2023年下半年开始，所供应的锂辉石精矿来自该公司位于澳大利亚北领地达尔文港附近的Finniss锂矿项目。该项目拥有矿石资源量1472万吨，平均氧化锂品位1.32%，约合碳酸锂当量(LCE)47.8万吨，锂辉石精矿年产能达17.3万吨。

14. 智飞生物：重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市

智飞生物公吿，重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市，公司将持续做好该疫苗产品保质保量生产、供应等工作，若后续工作进展顺利，将对该疫苗的WHO认证及其作为序贯（异源）加强针免疫接种起到促进作用，对上市公司未来业绩、研发进展、国际化战略推进也将产生一定的积极影响。

15. 联创股份：子公司通过宁德时代供应商准入审核

联创股份公吿称，子公司华安新材于近日通过宁德时代供应商准入审核，华安新材正式纳入宁德时代供应链体系，主要为宁德时代及其关联公司提供锂电池级PVDF产品。

16. 顺丰控股：拟10亿元-20亿元回购股份

顺丰控股公吿，公司计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。回购的资金总额不低于10亿元且不超过20亿元，回购价格不超过70元/股。此次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

17. 首钢股份：资产重组事项获无条件通过 今起复牌

首钢股份公吿，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会无条件通过。公司股票将自2022年3月3日开市起复牌。

1. 韩正：要研究推进可再生能源发展 建立统一规范的碳排放统计核算体系

国务院副总理韩正表示，要抓紧深化“双碳”重大问题研究，形成可操作的政策举措；研究推进可再生能源发展，加快规划建设新能源供给消纳体系，支持分布式新能源发展；研究构建推动“双碳”的市场化机制，完善电价形成机制，健全碳排放权交易市场。

2. 央行召开2022年宏观审慎管理工作电视会议

央行要求进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，发挥好宏观审慎管理着眼宏观、逆周期调节、防风险传染的功能，推动宏观审慎政策框架落地生效，强化系统性风险监测、评估和预警，形成标准化的监测评估体系，有序实施系统重要性银行附加监管，建立完善系统重要性保险公司评估与监管框架。

3. 国资委：加大国企对房地产、金融等领域投资管控力度

国资委召开专题推进会通报国企“瘦身健体”的最新进展。国资委表示，加大房地产、金融、PPP、对外并购、产业园区建设等重点领域投资管控力度，严控赴高风险国家和地区投资建设，严控投资金额大、建设周期长、跨越国境或涉及多国因素的境外项目建设，严禁超越财务承受能力的举债投资。

4. 提前批专项债额度“用掉”六成，部分省份发行已收官

今年以来，地方债呈现“早发快用”的特点。截至2月末，今年地方债发行规模为1.2万亿，其中新增专项债发行8775亿，完成提前批额度的60.1%。这一进度远高于去年同期，仅次于2020年。其中，部分省份已完成提前批专项债发行。考虑到政策发力适度靠前的要求，2022年提前批剩余额度7000亿预计将于3月底发完。

5. 欧元区通胀率触及纪录高位 俄乌战争带来进一步物价压力

欧元区通胀率升至历史最高水平，超过预期；俄罗斯入侵乌克兰可能导致能源价格以更快的速度飙升。欧元区2月CPI同比上涨5.8%，高于上月的5.1%，也高于预估中值5.6%。剔除波动性因素的核心通胀率同样走高，达到2.7%。德商银行经济学家Christoph Weil表示，他预计未来几个月能源价格将继续攀升。“这意味着3月份已经面临下一轮通胀冲击。我们估计，随后通胀率将突破6%的关口。”

6. 加拿大央行上调基准隔夜利率至0.50%

加拿大央行上调基准隔夜利率至0.50%，符合预期。加拿大央行表示，预计利率将需要进一步上升；将考虑何时结束再投资阶段，并开始量化紧缩。这是加拿大自2018年以来首次加息。

1. 四部门印发《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》

中央网信办等四部门印发《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》，拟到2022年底，数字资源供给更加丰富，全民终身数字学习体系初步构建，劳动者数字工作能力加快提升，人民群众数字生活水平不断提高，数字创新活力竞相迸发，数字安全防护屏障更加坚固。

2. 国家发展改革委部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作

发改委部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作，要求2022年煤炭中长期合同全部通过全国煤炭交易中心线上平台录入确认并在线签订诚信履约承诺，全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。所有签订和录入合同要尽快按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确的合理区间协商确定价格水平。

3. 机构报吿：今年全球半导体行业资本开支有望创历史新高

半导体市调机构IC Insights发布报吿称，2022年，全球半导体行业资本开支有望创历史新高至1904亿美元（约合人民币12017亿元），同比增长24%。这将是继1993年-1995年之后第二次全球半导体资本开支连续三年（2020年-2022年）增速均在两位数以上。

4. 2月份中国物流业景气指数为51.2%

中国物流与采购联合会公布的2月份中国物流业景气指数显示，物流业景气指数较上月略有回升，继续保持在扩张区间。2月份中国物流业景气指数为51.2%，较上月回升0.1个百分点；中国仓储指数为51.3%，较上月回升3个百分点。

5. 再破百亿 2月中国电影市场103.57亿元收官

根据国家电影专资办初步统计：2022年2月，中国电影市场共吸引2.15亿人次走进影院观影，共产出票房103.57亿元，是中国电影产业化以来单月票房产出的季军，也是中国电影市场上第4次单月票房产出突破百亿元。其中，国产影片票房102.4亿元，市场占比98.87%。