希慎兴业(00014.HK)去年亏转盈赚13.83亿元，上年同期蚀25.47亿元，派第二次中期股息1.17元，按年持平。花旗发表研究报告，指希慎上财年核心盈利按年跌11.3%至18.71亿元，超该行预期4.5%，主因物业发展活动利息开支资本化。花旗指，希慎在奢侈品零售的敝口，在本地收租股中仅次於九龙仓置业(01997.HK)，受累於疫情爆发及短期没有通关憧憬。 报告称，由於希慎手头现金充裕，加上预期今年下半年疫情形势趋於稳定，相信希慎将能够维持稳定的每股派息1.44元，即使今年预测经常性盈利料进一步下降。该行指希慎现价计股息率约6.3%，重申其「买入」评级，目标价由31.4元下调至28.9元。 尽管变种病毒Omicron的爆发，令香港与内地何时可以通关没有任何可见性，但大部分负面因素已被反映。一旦疫情开始好转将会带来上行空间，另外希慎在夺取新发展项目上也转趋积极。