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A股午评:创业板指涨2%、科创50指数涨近3.7%,科技股大涨

两市主要指数震荡拉升,沪指午间收涨0.55%报3476点,深成指涨1.3%,创业板指涨2.01%,科创50指数涨3.68%。两市3440股上涨,市场情绪及赚钱效应好转,半日成交额6390亿,北上资金净买入19.4亿。

题材概念多点开花,科技股大放异彩,半导体板块暴涨带强芯片概念,北方华创等多股涨停;新能源股强劲,光伏、智能电网等相关题材大涨,锂电池概念股普涨;东数西算概念再度走强,依米康连续四个20CM涨停;乡村振兴概念高开低走,氮化镓、军工、新冠药、新能源车等概念大涨靠前。

半导体板块暴涨,北方华创涨停。根据IC Insights一月份半导体行业速报,随着2021年经济反弹,全球收入增长25%,预计2022年的半导体总销售额将再增长11%,达到6806亿美元的新纪录。全球集成电路收入预计将在2022年增长11%,达到5651亿美元的历史新高。而半导体市场的其余部分预计将增长11%,达到1155 亿美元新纪录,包括光电子器件、传感器/执行器和分立器件(统称为OSD器件)。

军工股低位反弹,相关个股普遍上涨。中信建投研报指出,2022年初以来,中证军工指数快速下跌了近20%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为56倍,处于历史低位,具备更高的投资性价比,建议坚定加大配置比例,板块有望在经历最后的震荡筑底阶段后重拾升势。

东数西算再度走强,依米康再度涨停。中金公司研报认为,东数西算是我国发展数字经济的重要基础,预测未来5年或将带动每年千亿元投资规模。西算将拉动适度先行的数据中心土建、机房配套设施、绿电等需求,其次随着下游需求起量,服务器等数通设备上架;中长期角度,东数将驱动东部IDC竞争格局优化、稳定盈利水平,东西数据流转的过程中也将出现新的云上业务机会。

国盛证券研报认为,两市指数前期调整风险释放较为充分,短期已进入横盘震荡阶段,需时间换空间,量能虽然不足,但是是市场震荡筑底的特征之一,耐心等待市场不确定减少,同时重塑做多预期,或将迎来一波反弹行情。操作上,当前只要指数不再创新低,维持区间震荡格局,就可积极关注市场热点,把握板块轮动节奏,控制仓位谨慎做多。可重点关注东数西算概念、基建、盐湖提锂、乡村振兴等板块机会。

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