《大行报告》瑞信:中移动(00941.HK)拟回购A股影响正面 重申内地电讯股「增持」评级
工信部公布,2021年中国电讯商收入按年增加8%。瑞信发表报告,对三只中国电讯股维持「增持」评级,看好其吸引估值和可观收益率,首选中国电信(00728.HK)、次选中国移动(00941.HK)、最後是中国联通(00762.HK),目标价分别为6.1元、84.9元和6.5元。
瑞信料中国电信2021至2024年间的EBITDA复合年增长率为最高,达7%,2021年和2022年股息收益率分别为8%和9%。该行估计,中国移动回购规模有限,但仍然能作为股价正面因素。
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