格隆汇1月16日丨联席要约人安利实业有限公司及安捷利美维电子(厦门)有限责任公司与安捷利实业(01639.HK)联合公吿，联席要约人及公司各自的董事联合宣布，2022年1月14日，联席要约人要求董事会向计划股东提呈建议，根据公司条例第673条以协议安排方式将公司私有化。

倘建议获批准及实施：(a)于记录日期已发行的所有计划股份将于生效日期注销及剔除，以换取联席要约人就每股计划股份以现金向各计划股东支付注销价1.82港元(减股息调整(如有))；注销价(假设并无股息调整)，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股1.58港元溢价约15.19%。

(b)将于生效日期透过注销及剔除计划股份削减公司的已发行股本，而紧随有关注销、剔除及削减后，透过公司向联席要约人发行数目相当于生效日期已注销及剔除的计划股份数目的新股份(透过动用因有关注销、剔除及削减而产生的储备入账列作缴足)将公司已发行股本恢复至紧接有关注销、剔除及削减前的金额；

(c)公司将由安利及安捷利美维分别拥有40%及60%；及(d)股份于联交所的上市地位将根据上市规则第6.15(2)条撤销。

假设公司于记录日期或之前不会进一步发行股份及根据限制性股票激励计划不会再授出限制性股票，则建议将涉及注销及剔除984,337,500股计划股份，以换取联席要约人向各计划股东以现金支付注销价每股已注销及剔除计划股份1.82港元(减股息调整(如有))。假设将不会进行股息调整，则执行建议所需现金总额将约17.91亿港元，该款项将由安利及安捷利美维分别缴付约1.12亿港元及约16.80亿港元。

联席要约人拟自其内部现金储备拨付执行建议所需全部现金款项。联席要约人的财务顾问中金公司信纳，联席要约人拥有足够财务资源可履行其有关悉数执行建议的义务。

计划生效后，于记录日期已发行的所有计划股份将被注销及剔除(向联席要约人发行同等数目的新股份并入账列作缴足)，而该等计划股份的股票其后将不再具有所有权文件或凭证的效力。公司将根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请撤销股份于联交所的上市地位，紧随生效日期后生效。

公司已向联交所申请股份自2022年1月17日上午9时正起恢复买卖。

联席要约人，安利为一家于香港注册成立的有限公司，为公司控股股东，为北方工业的全资附属公司。其主要从事投资控股。北方工业为一家于中国注册成立的有限公司。北方工业主要从事贸易及投资业务，由中国兵器工业、中国兵器装备及中国国新控股有限责任公司(该等公司均由国资委全资拥有)分别拥有56.70%、37.54%及5.76%权益。

安捷利美维为一家于中国注册成立的有限公司。其自2019年12月成立以来，一直由美智投资(厦门)有限公司、厦门半导体投资集团有限公司及公司分别拥有53%、40%及6%权益。美智投资(厦门)有限公司及厦门半导体投资集团有限公司均由厦门市海沧区政府实益全资拥有。安捷利美维主要从事提供高密度互连印刷电路板(刚性板、柔性板及刚柔结合板)、封装基板及解决方案服务。