格隆汇1月7日丨沃尔德(688028.SH)公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报吿书(草案),本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式,向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明干、黄稳、钟书生、张兵、前海宜涛等31个交易对方购买其所合计持有的鑫金泉100%股权。
本次交易,上市公司聘请中企华评估以2021年9月30日为评估基准日对鑫金泉100%股权进行了评估,评估值为7.03亿元。在此基础上,交易各方参考评估结果并经充分协商,确定本次交易标的资产鑫金泉100%股权的最终交易总价款为6.965亿元。
本次交易中,上市公司拟向不超过 35名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过4.8695亿元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易总价款100%,发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。经双方协商同意,确定发行股份的价格为32.50元/股。
本次交易完成后,上市公司将直接持有鑫金泉100%的股权。交易完成后,上市公司经营规模进一步扩大,营收能力和盈利能力将得到大幅提升。