中资离岸债券发行领先的簿记行

2021年民银资本控股有限公司(简称“民银资本”，股票代号：1141.HK)债券承销业务在管理层高度重视和领导下持续稳步增长，再创佳绩。民银资本2021年全年共承销债券数量超160笔，承销规模近600亿美元，币种涵盖美元、欧元、港币、新加坡币、英镑，发行人覆盖大型银行、非银金融机构、央企、大型地方国有企业、地产等主要发行板块，在承销数量和承销规模上已跻身中资银行投行系领先地位。按照彭博资讯官方排名，按中国民生银行合并口径(民银资本及民生银行香港分行)统计，中国民生银行在中资离岸债券(Offshore China Bond)承销数量上排名第四，并在承销规模跻身中资离岸债券市场前十名，较2020年提升了十三位。按照SereS中资美元债平台官方统计，民银资本2021年境外债券承销在中资承销商中排名第十位，在中资银行投行系中排名第二位。民银资本通过不断提升市场敏锐度和营销实力，洞察复杂多变的市场环境，把握市场时机，加强业务联动和重要板块客户营销工作，持续不断地夯实自身实力并打响品牌。

注：图片转载于SereS境外债券公众号平台

重点覆盖多样化、高资质的发行人

2021年，民银资本不断锐意进取，着力央企发行人和大型金融机构境外债券承销业务的拓展，并取得了喜人的成绩，在中石化、中化香港、中国银行、中信银行、中国信达的境外债承销上均取得了突破。民银资本在不断拓展债券承销业务的同时，更加注重承销主体的信用资质。2021年民银资本承销的投资级债券占承销总规模的70%以上，较2020年有进一步提升，且不乏多元化客户覆盖，包括央企及其附属公司、银行、证券公司及资产管理公司，其中的一些高质量发行人包括中石化、中化香港、中国电力建设、中国蓝星、越秀地产、越秀房托、中航国际、中海外宏洋、工商银行、中国银行、农业银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、中信建投证券、海通证券、国泰君安证券、华泰证券、光大银行、浙商银行、中航国际租赁、浙江吉利控股、北京保障房、北京环境衞生集团、北京汽车等。

随着债券承销业务的稳步发展，民银资本在香港资本市场已经和多家金融机构建立了良好的合作关系，同时不断地扩建投资者客户群体网络，覆盖基金、银行、资产管理公司等不同类型的金融机构。通过债券承销业务，帮助优质金融机构更全面地了解民生银行集团多元化的境内外金融服务、产品和业务能力，同时促进民生银行集团和这些优质金融机构总对总的战略合作。

民银资本介绍

民银资本是中国民生银行股份有限公司旗下唯一的境外上市全牌照金融控股平台，也是第二家成功登陆香港联交所的中资银行系投资银行。

官网地址：https://www.cmbccap.com/