美东汽车(01268.HK)拟以每股34.63元(较昨天收市价折让12%)先旧後新配股料净筹约7.7亿元，以及发行27.5亿元可换股债券。该股市前有两宗各1,130万股以每股34.63元非自动对盘上板，股价继昨天倒跌逾2%後，今早进一步跌破牛熊线(37.74元)及曾失守配股价，最低见33.85元，现报34.5元，挫12%，成交增至3,570万股，涉资12.37亿元。 美东公布，建议发行27.5亿元2027年到期的零息可换股债券，初步换股价为每股46.75元(较昨天收市价溢价约18.8%)，若获悉兑可换约5,882.35万股。另外，公司拟以每股34.63元，先旧後新配售2,250万股，料净筹约7.7亿元。美东预期发行可换股债及配股料净筹共约34.6亿元，拟用於业务扩张、营运资金及其他一般公司用途，包括战略投资及收购。