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《大行报告》大和下调太保(02601.HK)目标价至30元 评级「买入」
大和发表研究报告指,计及环境、社会和企业管治(ESG)因素、财务预测及估值分析後,认为中国太保(02601.HK)致力於建立长期社会价值的保险机构,对其维持「买入」评级。 该行指,中国太保的寿险经纪正转型为全方位专业经纪,预期透过质量及可持续性为导向的新佣金计划,将有助於提高客户终身价值。同时太保财险在环境责任险中的动态保费定价考虑到ESG因素,大和相信此类产品将受到市场欢迎,并通过为客户的环境风险和总体气候风险准确定价,来帮助提升公司盈利。 在投资方面,大和指出太保坚持绿色投资原则,通过债权计划、股权投资、资产型证券和PE基金,直接投资新能源、环保、供水和减排项目。由於近期经纪人数压力及利率可能下降,该行将目标价下调至30元(原本42元),但基於投资收益增加,将2021至2023年每股盈利预测上调0.4%至3%。
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