格隆汇1月3日丨杭锅股份(002534.SZ)公布,公司拟受让交易对手方持有的兰捷能源科技(上海)有限公司(“标的公司”或“兰捷能源”)34.6667%股权,对应股权转让价款为7800万元。同时公司拟向兰捷能源增资7500万元。
此次交易以2021年12月28日为基准日的评估报吿(坤元资产评估有限公司坤元评报〔2021〕864号《杭州锅炉集团股份有限公司拟进行股权收购涉及的兰捷能源科技(上海)有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报吿》)为依据,采取收益法为评估结果,兰捷能源股东全部权益评估值为2.33亿元。经双方协商确定兰捷能源投前估值2.25亿元,公司拟以现金方式支付收购对价及增资合计1.53亿元人民币。预计股权转让及增资完成前后兰捷能源的股权结构如下:
此外,此次交易完成后,兰捷能源拟与 Elpanneteknik Sweden AB (“ELP 公司”)拟签订股权转让协议,兰捷能源将收购ELP公司57%股权。兰捷能源目前已持有ELP公司23%股权,此次交易完成后,兰捷能源将持有ELP公司 80%股权。
公吿显示,兰捷能源由国内专注于清洁能源领域的优秀团队联合ELP公司股东于2018年8月在上海共同设立,注册资本1250万元,致力于成为全球一流的清洁能源核心产品供应和系统集成商。成立后,兰捷能源成为了ELP公司在中国区域唯一的设备销售及服务提供商。2019年,考虑双方更为紧密的合作需求,兰捷能源对ELP公司进行了投资入股。
ELP公司位于瑞典,是享誉全球的浸没式高压电极锅炉供应商,亦是世界上为数不多的拥有高压电极锅炉制造技术的公司,专业制造各类高压电极锅炉及配套的辅助设备。其产品具有零排放、高安全性、高功率、高可靠性、快速启动的优势,并具备99.8%以上的热效率。ELP公司专注于海外核电市场的应用,业务在北欧市场保持领先,并拓展至英国、澳洲及一带一路沿线众多国家。
兰捷能源核心团队通过将高压电极锅炉核心技术在国内进行二次开发,成功实现核电特种设备的民用化,并将高压电极锅炉广泛应用于国内火电厂灵活性改造、弃风光电消纳、煤改电区域供热和工业用蒸汽等领域。兰捷能源成立以来,在国内调频调峰领域已成功完成包括克拉玛依、赤峰、朝阳燕山湖等多个重大项目,其技术实力在国内电极锅炉市场处于领先水平。
公司致力于为实现我国双碳目标而不断自我革新,坚定践行着新能源、储能+方向的战略转型。此次交易完成后,公司将成为兰捷能源和ELP公司的控股方,ELP也将成为公司旗下的电极锅炉品牌。此次收购完成后,公司装备业务将拓展至世界尖端的浸没式高压电极锅炉领域。公司将充分发挥双方在技术、资金、渠道和产业链上的优势,将全球领先的电极锅炉技术更好地服务于公司战略转型之路。