格隆汇12月29日丨圣诺医药-B(02257.HK)发布公吿，公司全球发售754万股股份，其中香港发售股份75.4万股，国际发售股份678.6万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份65.90港元，每手买卖单位50股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2021年12月30日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获轻微超额认购。合共接获6,124份有效申请，认购合共428.55万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约5.68倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.22倍。根据与基石投资者的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。昆明佳时清已认购279.145万股，健新原力制药已认购59.135万股，合共338.28万股发售股份。

按发售价每股65.90港元计算，假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为3.957亿港元。公司拟将所得款项净额约57.9%用于为开发及商业化STP705提供资金；约15.6%预期将用于拨付STP707的开发；约15.4%预期将用于拨付公司的GalNAc计划产品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他临床前阶段候选产品(倘有关研发将进一步推进公司专有的用于开发新型候选产品的GalAhead及PDoVGalNAc递送平台)；约7.3%预期将用于为其他临床前候选药物的研发提供资金；及约3.8%所得款项净额预期将用于一般企业及营运资金用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后将予发行的113.1万股发售股份收取额外所得款项净额约7450万港元。