格隆汇12月22日丨豪森股份(688529.SH)公布,公司拟通过发行股份方式购买毛铁军、唐千军等8名交易对方持有的深圳市新浦自动化设备有限公司(“新浦自动化”、“标的公司”)100%的股权,此次交易完成后,新浦自动化将成为公司全资子公司。
公司发行股份购买资产同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过此次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过公司此次交易前总股本的30%。
募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付重组相关费用,并用于公司补充流动资金及标的公司项目建设,用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的 25%,或不超过募集配套资金总额的 50%。募集资金具体用途及金额将在重组报吿书中予以披露。
截至预案签署日,此次交易相关的审计、评估工作尚未完成,最终交易作价将以具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的评估机构出具的评估报吿确定的评估值为基础,由交易各方协商确定,评估基准日暂定为2021年9月30日。在标的公司资产评估结果确定后,交易各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认,并另行签署补充协议,对本次交易的标的资产交易价格作出进一步约定。具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重组报吿书中予以披露。
标的公司是一家专注于智能设备和智能生产线集成的高新技术企业,主要从事锂电池中后段智能制造设备和后处理生产线的设计、研发、生产和销售等方面业务,为动力电池、3C 电池和储能电池等锂电池制造领域提供先进的中后段生产设备和后处理生产线,满足新能源汽车、3C 产品和储能装置等终端市场客户的生产需要。
标的公司自成立以来,始终致力于锂电池中后段智能制造设备和后处理生产线的研发与制造,经过多年的业务拓展和技术积累,现已进入多家国内外知名公司的供应链体系,与日本索尼(现为日本村田)、韩国 PNE、比亚迪、超威集团、骆驼新能源、派能科技和赣锋锂业等大型锂电池制造商建立起合作关系,并积极争取其他优质客户,从而保持并提升自身盈利能力。
公司通过收购新浦自动化,将锂电池智能生产线领域从产业链的最后段拓展至中后段,一方面进一步完善了公司在新能源领域的产品线,另一方面通过强强合作扩大了公司在新能源汽车领域的影响力,同时有利于提高公司和标的公司获取订单的能力。