格隆汇12月21日丨稻草熊娱乐(02125.HK)发布公吿，2021年12月20日，公司、江苏稻草熊(由公司透过合约安排间接控制)、目标公司(即上海金禾影视传播有限公司)、上海哲雅(创始人为唯一实益拥有人)与创始人(即王晶女士)就贷款及可能收购事项订立无法律约束力的意向书。

根据意向书，(1)买方(即公司及江苏稻草熊)同意向上海哲雅提供本金额人民币4000万元的贷款，按照年化利率6%(单利)计息。贷款期限自向上海哲雅支付贷款的日起至抵扣完成日期或贷款全额偿还日期止。上海哲雅应使用贷款回购上海景璨壕麦文化传播中心(有限合伙)持有的目标公司8%股权。上海哲雅应自行或促使创始人以令买方满意的协定方式就偿还贷款提供担保；(2)买方有权通过债转股的方式将上海哲雅结欠的贷款本金额(人民币4000万元)与收购上海哲雅持有的目标公司约16.67%股权(“第一阶段收购”)的对价进行抵扣。倘抵扣得以落实，贷款的应计利息应由上海哲雅支付予买方，且不会计入第一阶段收购的对价；及(3)第一阶段收购完成后，买方有权自意向书日期起180日内收购目标公司的额外股权(“第二阶段收购”)，该等额外股权连同第一阶段收购将予收购的目标公司股权，合计应为目标公司的100%股权。第二阶段收购的对价将于订约方公平磋商后厘定。

目标公司于2010年成立，为综合文化传媒公司，主要从事剧集、综艺节目的制作及发行，以及引进剧、综版权交易及新媒体发行等。于该公吿日期，目标公司由上海哲雅、新余纳美影视投资合伙企业(有限合伙)(由创始人控制)及上海景璨壕麦文化传播中心(有限合伙)分别拥有69%、23%及8%权益。目标公司的最终实益拥有人为创始人。目标公司为领先综合文化传媒公司，专注于剧集(尤其是爱情题材剧集)及综艺节目的制作及发行。经考虑目标公司的业务模式、已播映剧集、筹备剧集及前景，公司相信可能交易不仅能提升集团的剧集制作及发行能力，亦可提升集团的市场地位及品牌知名度。