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昭衍新药(06127.HK)斥5000万美元购买JOINN Biologics Inc. 4411.6万股B+轮优先股
格隆汇 12-10 20:10

格隆汇12月10日丨昭衍新药(06127.HK)公吿,于2021年12月10日,作为目标公司JOINN Biologics Inc. B+轮融资的一环,公司(连同其他人士)与目标公司订立购股协议,据此,公司已同意购买,而目标公司已同意发行及出售4411.6万股B+轮优先股,占目标公司已发行股本约4.76%,总代价为5000万美元。购股协议的其他订约方包括目标附属公司、委托人、控股公司及天使投资者。

目标公司为一家于开曼群岛注册成立的公司。其为全方位服务优质合约开发及制造机构(CDMO),为各种客户提供从DNA到药品的质量、价值及上市速度。其于药物生命周期的所有阶段提供全面的服务,包括细胞系开发及MCB制造、工艺以及分析开发、配方开发、原料药制造、药品开发服务及商业化生产,以及材料生产的成套服务及研究性新药(IND)支持PKPDTOX服务,所有有关服务均处于由全球监管服务支持的质量体系下。

公司表示,其科学家和工程师在广泛的平台及新技术方面拥有超过20年的开发经验。经考虑其发展全面服务的需要及评估CDMO行业具有广阔的整体发展前景后,公司建议订立交易。公司认为,长远而言,该等交易于日后将令公司受益、落实其整体发展战略及促进进一步拓展市场。

目标公司成立于2018年,目前处于初始业务发展阶段。目标公司营运所在的CDMO行业属重资产行业,需要巨额投资固定资产。于过往年度,由于生产能力不足及固定成本较高,目标公司录得净亏损。然而,公司对于在目标公司融资及其设施扩张完成后,目标公司将从规模经济受益及目标公司盈利能力将提高持乐观态度。

于购买完成后,目标公司的客户将会优先向公司下达安全评估订单,因此,公司预计将会受益自潜在客户及订单的增长。长远而言,其预期将增加公司的收益。同时,目标公司亦已于生物制药CDMO领域方面累积项目经验。透过双方的合作,预期将会达致协同效应,并将改善公司于行业内的市场竞争力。

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