麒麟集团控股(08109.HK)公布，以每股0.22元向三名认购人配售3,781.5万股，相当於经配发及发行认购股份、换 股股份及配售股份扩大後已发行股本约5.93%。配售价较上一个交易日收市价溢价约10%。 公司同时计划发行本金总额为1,134.87万元的票据，票据将按每年2%息率计息，票据按初步换股价每股0.22元兑换为换股股份，换股价可予调整。可悉数兑换为不超过5,158.5万股换股股份，相当於经配发及发行认购股份、换股股份及配售股份扩大後公司已发行股本约8.10%。 配股及发行票据将用作抵销债项的等值金额，该股份认购及票据认购事项将不会产生任何所得款项。 另外，公司订立配售协议，向最少六名承配人以每股0.22元配售最多4,500万股股，相当於经配发及发行认购股份、换股股份及配售股份扩大後已发行股本约7.06%。所得款项净额估计约950万元，其中约760万元拟用作偿还债务，约190万元拟用作一般营运资金。