格隆汇12月3日丨中国公共采购(01094.HK)公吿，于2021年12月3日，公司与配售代理订立可换股债券配售协议，据此，公司有意提呈发售以供认购，而配售代理已同意根据可换股债券配售协议所载条款及条件，按竭尽所能基准促成认购金额最多7500万港元可换股债券。

假设悉数行使可换股债券所附的换股权，按初步换股价每股换股股份1.5港元计算，公司将配发及发行最多5000万股新股份，相当于经发行5000万股换股股份扩大的已发行股份总数约14.57%(假设于公吿日期至可换股债券获悉数转换期间，公司的已发行股本并无其他变动)。

假设配售代理成功配售全部可换股债券，公司将可换股债券配售所得款项净额约7250万港元用于(i)将集团现有采购及招标业务扩展至以下两个分部客户：(a)约4000万港元用于贸易产业；及(b)约2000万港元用于新能源产业；及(ii)约1250万港元用作一般营运资金。