格隆汇12月1日丨云音乐(09899.HK)发布公吿，公司全球发售1600万股股份，其中香港发售股份160万股，国际发售股份1440万股，另有15%超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份205.00港元，每手买卖单位50股；BofA SECURITIES、CICC及CREDIT SUISSE为联席保荐人；预期股份将于2021年12月2日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。合共接获25,916份有效申请，认购合共1427.41万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约8.92倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获温和超额认购，占国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.7倍。

根据最终发售价每股发售股份205.00港元及基石投资协议，基石投资者已按最终发售价认购合共1330.35万股，总认购额为3.50亿美元(相当于约27.27亿港元)，占全球发售项下初步可供认购发售股份数目(任何超额配股权获行使前)约83.15%及占紧随全球发售完成后已发行股份约6.40%。

假设超额配股权并无获行使，则根据每股发售股份最终发售价205.00港元，估计公司从全球发售收取的募集资金净额约为31.24亿港元。公司拟将募集资金净额约40%用作继续深耕公司的社区；约40%预计将用作继续创新并提高技术能力；约10%预计将用作甄选合并、收购及战略投资，包括继续物色能够与公司的业务和资源产生协同效应的潜在业务和资产，特别是在内容采购、数据和音频技术等领域；约10%预计将用作营运资金及一般企业用途。假设超额配股权获悉数行使，则公司将就超额配股权获行使后将予发行的240万股额外股份收取约4.85亿港元的额外募集资金净额。