格隆汇11月30日丨敏华控股(01999.HK)宣布,于2021年11月30日,公司的间接全资附属公司敏华实业与卖方订立买卖协议,据此,敏华实业已有条件同意收购,及卖方已有条件同意出售销售股份,占目标公司高峰创建已发行股本的55%,代价为2.09亿港元(可予调整,其可能导致代价增加)。根据买卖协议,倘有任何调整,则销售股份的代价将最高为2.75亿港元。
据悉,目标集团主要于美国及澳洲从事家私出口业务。除美式沙发外,目标集团亦生产许多欧洲高端沙发。董事会不仅预计集团业务与目标集团业务之间的协同效应,但于完成后及重组完成后,集团的制造业务将扩大至于中国、泰国及越南的额外工厂。于完成及完成重组后,目标集团(被剥离公司除外)将成为公司的间接非全资附属公司。
集团认为,于完成后,目标集团的业务与集团的业务之间将形成协同效应。目标公司主要从事家具出口业务,其业务经营集中于美国及澳大利亚。除美式沙发外,目标集团亦生产众多欧式高端沙发。董事会不仅预计集团业务与目标集团业务之间的协同效应,但于完成后及重组完成后,集团的制造业务将扩大至包括于中国、泰国及越南的额外工厂。公司认为,此为以合理成本大幅增加集团产能以及增加其于美国及澳大利亚市场份额的良机。收购事项亦能够使公司产品线多元化,并能够提升其产品于多个市场(尤其是欧式高端沙发市场)上的竞争力。