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摩通:维持同程艺龙(0780.HK)增持评级 目标价23港元
格隆汇 11-23 12:55

摩根大通发表研究报吿指,因应北京更严谨的旅游管制措施,同程艺龙(0780.HK)短期形势仍具挑战,但仍认为集团是最快恢复、最高盈利及最便宜的在线旅行社,维持其“增持”评级及目标价23港元。

摩通表示,同程艺龙管理层预期,第四季收入与2019年同期比较,将会下降5至10%至17.6亿至18.6亿元人民币,这较市场预期低20%,但明显较行业趋势优胜。利润方面,预计集团的非国际财务报吿准则纯利为2.2亿至2.7亿元人民币,意味着其净利润率仍然是行业中的最高水平。报吿提到,整体来说,相信集团将在明年继续在本地旅游拥有一流的盈利能力和复苏势头。

该行下调集团2021至2022财年的收入预测2至7%,以反映收紧的旅游管制措施,又下调其每股盈利8至14%,不过对2023年的预测大致上未有改变。

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