雅居乐集团(03383.HK)附属发行可交换为雅生活服务H股的可交换债券
格隆汇11月18日丨雅居乐集团(03383.HK)及雅生活服务(03319.HK)联合公布,2021年11月17日,雅居乐集团全资附属公司远航金门(作为发行人)、雅居乐集团及附属公司担保人(作为担保人)与独家账簿管理人订立认购协议,据此,远航金门有条件同意发行本金总额为24.18亿港元的债券。
根据认购协议,债券将由担保人作出担保;及各附属公司担保人无条件及不可撤回地担保远航金门及担保人根据信托契据及债券列明应付的到期支付款项。根据初步交换价每股雅生活股份27.48港元及假设按交换价悉数交换债券,债券将交换为8799.13万股雅生活股份,相当于该联合公吿日期及债券获悉数交换后雅生活现有已发行股本约6.2%。将向新交所申请批准债券于新交所上市及报价,债券概无且将不会于中国香港寻求上市。
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