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一文综合大行於网易(09999.HK)公布季绩後最新评级、目标价及观点
网易(09999.HK)今早股价受压,盘中曾低见173.7元一度下挫5.1%,其後跌幅略收窄至逾3%。花旗指网易第三季收入表现巩固,受惠个人电脑游戏收入强劲,但非公认会计准则净利润则符预期,决定下调对其2022年及2023年公认会计准则净利润预测各4.4%及15.6%,反映网游业务放慢预期等因素,下调对其美股目标价逾4%至136美元。 野村指网易第三季收入胜预期,纯利则大致符合市场预期,指公司进行进取性的股份回购计划,维持对其「买入」评级。而美银证券则上调网易目标价由199港元升至226港元,重申「买入」评级,指可受惠推出新网游。 【绩後股价跌 观网游前景】 网易昨公布今年第三季公司净收入221.91亿元人民币,按年升18.9%,略胜市场预期。纯利31.82亿人民币按年升6.1%,每股净利润0.15美元。非公认会计准则净利润为38.58亿元,按年增长5.1%,每股净利润0.18美元。第三季息0.045美元。 网易第三季在线游戏服务净收入为159亿元,按年增加14.7%。而有道净收入为14亿元,按年增54.8%。创新业务及其他业务收入为49亿元,按年增加25.7%。公司宣布,董事会已批准将股份回购计划的金额增加至不超过30亿美元。截至今年9月底,在该计划下公司已回购约1,350万股美国存托股份,共计约13亿美元。 ------------------------- 券商本网综合4间券商列出对其网易(09999.HK)投资评级及目标价: 券商|投资评级|目标价 瑞信|跑赢大市|209.25港元->224.75港元 美银证券|买入|199港元->226港元 瑞银|买入|198港元->215港元 摩根大通|增持|183.1港元->185港元 综合8间券商列出对网易(NTES.US)投资评级及目标价: 券商|投资评级|目标价 瑞信|跑赢大市|135美元->145美元 美银证券|买入|128美元->145美元 摩根士丹利|增持|140美元 瑞银|买入|138美元->139美元 花旗|买入|142美元->136美元 里昂|买入|134美元 野村|买入|126美元 摩根大通|增持|120美元 ------------------------- 券商|观点 瑞信|季绩优预期,上调2021年及2022年每股盈利预测各4%及8% 美银证券|可受惠推出新游戏 摩根士丹利|第三季度业绩胜预期,料四季度游戏收入按年增逾三成 瑞银|第三季度业绩良好,料四季度增长强劲并保持积极势头 花旗|丰富游戏业务推动盈利呈增长势头 里昂|网络游戏收入三季度反弹,网易云保持强劲增长 野村|上季盈利大致符合市场预期 摩根大通|料《哈利波特》等重点游戏发布推动游戏收入增长
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