融众金融(03963.HK)公布，公司与控股股东金榜集团订立协议，据此公司有条件同意收购其一间投资控股公司已发行股本51%，代价为1,700万元，公司将通过发行可换股债券及贷款票据的方式支付。收购代价的其中381.15万元将由公司通过向金榜发行可换股债券的方式予以支付，另外1,318.85万元将由公司於完成後通过向卖方发行贷款票据的方式予以支付。 公司将向金榜集团发行本金381.15万元可换股债券，初始换股价为每股换股股份0.154元，较前一个交易日收市价溢价约19.380%，可根据可换股债券条款及条件调整，假设可换股债券按初始换股价悉数行使，最多发行股份占经扩大已发行股本约5.66%。公司将向金榜集团发行本金1,318.85万元贷款票据，年期3年，年利率4.58%，且须自贷款票据发行日期起计每年支付。 目前，目标公司由卖方全资拥有，而目标集团仍在进行目标重组。於完成後，目标公司将成为公司之非全资附属公司，且其财务业绩将综合入账至集团之综合财务报表。