格隆汇10月26日丨UJUHOLDING(01948.HK)发布公吿，公司拟全球发售1.2亿股股份，其中香港发售股份1200万股，国际发售股份1.08亿股，另有15%超额配股权；2021年10月26日-10月29日招股，预期定价日为10月29日；发售价每股发售股份6.70港元-9.16港元，每手买卖单位1000股，入场费约9252港元；民银资本为独家保荐人；预期股份将于2021年11月8日于联交所主板挂牌上市。

集团自2018年起营运，尽管经营历史较短，但集团是中国新兴及快速增长的线上短视频营销解决方案行业中快速增长的市场参与者之一。集团主要通过集团的媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案，尤其为线上短视频营销解决方案，为广吿主客户营销彼等的产品及服务，并以此产生收益。在一站式服务下，集团通过策划、制作、投放及优化线上广吿(尤其为线上短视频广吿)提供定制营销解决方案，以帮助广吿主客户在各大领先的媒体平台上获取、转化及留住最终消费者，并以此产生收益。集团亦提供广吿分发服务，当中集团获取广吿主客户的用户流量，以于广吿主客户指定的线上媒体平台分发广吿。集团与众多优质媒体合作伙伴建立公认的长期合作伙伴关系，其中包括中国领先的线上短视频平台、社交媒体平台及搜索引擎平台，并为彼等提供以更有效及高效的方式变现其广吿库存及用户流量的机会。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额1500万美元(或约1.166亿港元)可购买的有关数目的发售股份。假设发售价为7.93港元(即发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为1470.7万股。基石投资者包括字节跳动(香港)有限公司(字节跳动全资拥有的投资控股公司)及GREEN BETTER LIMITED(由小米集团(1810.HK)全资拥有)。

假设发售价为每股发售股份7.93港元(即发售价范围的中位数)，集团估计将收取全球发售所得款项净额约8.836亿港元。其中，所得款项净额约4.9%将用于升级集团的优量引擎平台，并专注于研究、开发及使用AI功能及SaaS技术；约3.3%将用于探索与集团在线上短视频平台上从事电商业务的广吿主客户的业务机会；约6.6%将用于提升集团的内容制作能力，方式为透过投入资源于研究、开发及升级AI、以动态算法为导向及基于数据的技术；约59.3%将用于透过提升与现有媒体合作伙伴的关系以及扩大集团的广吿主客户及媒体合作伙伴群扩展业务；约16.0%将用于寻求对与集团产生协同效益，并可增强集团在当地营销的实力的商机进行战略投资和收购；及所得款项净额约9.9%将用作营运资金及一般企业用途。