港华燃气(01083.HK)公布，与投资者Affinity Asia Pacific Fund V订立认购协议，据此投资者有条件同意认购，而公司有条件同意发行约1.17亿股认购股份，相当於经扩大已发行股份总数约3.7%。其认购价每股5元，较停牌前股价折让约2.91%。 另外，集团发行本金额为18.4亿元人民币的可换股债券，按协定汇率换算相当於22.2亿港元。可换股债券自可换股债券发行日期起，就可换股债券的未偿还本金总额，按年利率1%计息，须於每年年末支付。 根据每股换股股份初步换股价为6.33元(可根据调整事件调整)，及假设可换股债券按初步换股价获悉数转换，较停牌前股价折让约22.91%，公司将配发及发行最多约3.5亿股换股股份，相当於经扩大後的已发行股份总数约9.98%。 发行股份及发行可换股债券的所得款项总额约28.02亿元，公司拟将发行股份及发行可换股债券所得款项净额，用作其一般企业用途，包括投资於其智慧能源业务。 公司将向联交所申请自明日(26日)上午9时正起恢复股份买卖。