格隆汇10月22日丨保诚(02378.HK)公布，诚如先前于2021年9月19日所宣布，股份发售所得款项净额22.5亿美元(约175亿港元)预期将由英国保诚用于赎回现有高票息债务。就此而言，英国保诚已选择赎回以下债券，并拟行使其选择权于以下选择性赎回日期赎回各系列债券：

• 2.50亿美元6.75%资本证券(G7293H114；GB00B02FFZ25)(选择性赎回日期为2021年12月23日)

• 3.00亿美元6.5%资本证券(G7293H189；GB00B0G40271)(选择性赎回日期为2021年12月23日)

• 7.00亿美元5.25%票据(XS0873630742)(选择性赎回日期为2021年12月23日)

• 10.00亿美元5.25%票据(XS1426796477)(选择性赎回日期为2022年1月20日)

赎回该等债券每年可令利息成本减少约1.25亿美元(约10.00亿港元)。

英国保诚拟于适当时根据相关债券文件的条款向上述债券的持有人发出正式赎回通知，以于上述选择性赎回日期分别赎回该等债券。

英国保诚亦继续关注市场其他机遇进一步降低其利息成本，透过发行新债务在预定的赎回日期及/或到期日为票息较高的现有债务(除上述债券外)再融资。