《新股消息》微泰医疗(02235.HK)今起招股 入场费3,146.39元
提供糖尿病治疗及糖尿病监测医疗器械的生物科技企业微泰医疗(02235.HK)公布招股文件,拟於全球发售6,352.95万股,其中10%於本港作公开发售,每股招股价介乎27.7元至31.15,每手100股,入场费3,146.39元。今日起招股,下周一(11日)截止,预期於同日定价,10月19日挂牌上市。联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为高盛及中金,联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券。
公司已与基石投资者签订投资协议,总投资金额1.54亿美元,其中Invesco Advisers, Inc投资3,500万美元,UBS AM Singapore投资2,500万美元,LAV Star Limited及LAV Star Opportunities Limited、Springhill Fund及Hudson Bay各投资1,250万美元,腾讯(00700.HK)全资附属Tencent Mobility、博裕资本投资管理的Boyu Capital、清池资本(香港)管理的Lake Bleu Prime及Octagon Investments各投资1,000万美元,OGF、ONH及WWH,及Sage Partners各投资800万美元。
根据招股价中位数29.43元,公司预期集资净额为17.5亿元,其中31%分配予核心产品,35%分配予持续血糖监测系统,11%分配至第二代贴敷式胰岛素泵系统,8%分配至其他产品及在研产品,5%用於建立基於云端大数据的糖尿病管理平台,其余10%用於营运资金及其他一般公司用途。
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