格隆汇10月6日丨谭仔国际(02217.HK)发布公吿，公司全球发售3.35亿股股份，其中香港发售股份1.005亿股，国际发售股份2.34亿股，另有15%超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份3.33港元，每手买卖单位1000股；国泰君安国际为独家保荐人；预期股份将于2021年10月7日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获78,112份有效申请，认购合共9.91亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约29.58倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。合共11.73亿股国际发售股份(包括基石投资者认购的发售股份)已获认购，相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约3.89倍。

根据最终发售价每股发售股份3.33港元及根据基石投资协议，基石投资者按最终发售价认购合共3738.9万股发售股份，总认购额为1600万美元(相当于约1.245亿港元)，占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(行使任何超额配股权前)约11.2%及占紧随全球发售完成后已发行股份约2.7%。

根据每股发售股份最终发售价3.33港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为10.418亿港元。公司拟将所得款项净额约57.4%用于扩大餐厅网络；约9.4%将用于扩充中国香港的中央厨房及在中国内地、新加坡及澳洲设立新的中央厨房；约10.5%将用于翻新餐厅及提升经营设备；约5.1%将用于推行客户关系管理系统、语音订餐系统、企业资源规划系统，以及提升资讯及科技基础设施；约7.8%将用于国际品牌建设和新市场进入推广；及余额约9.8%将用作一般企业用途及营运资金。