格隆汇10月6日丨微泰医疗-B(02235.HK)发布公吿，公司拟全球发售6352.95万股股份，其中香港发售股份635.3万股，国际发售股份5717.65万股，另有15%超额配股权；2021年10月6日至10月11日招股，预期定价日为10月11日；发售价每股发售股份27.70港元-31.15港元，每手买卖单位100股，入场费约3146港元；高盛及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2021年10月19日于联交所主板挂牌上市。

集团于2011年成立，专注于糖尿病管理，提供糖尿病治疗及糖尿病监测医疗器械，以在中国和全球范围内优化糖尿病的管理方式。集团的核心产品Equil贴敷式胰岛素泵系统(“Equil”)是半抛式贴敷式胰岛素泵。Equil于2017年6月在欧洲获得CE标志，并于2017年9月在中国获得国家药监局的成人使用上市批准。Equil于中国被归类为第三类医疗器械。2018年，集团开始在中国和欧洲进行Equil的商业化。此外，集团寻求扩大Equil的适应症，以供儿童及青少年使用。于往绩记录期间，集团Equil于中国的零售价为每套人民币28,800元，于欧洲的零售价为每套2,500至3,000欧元。除Equil之外，集团亦已商业化了血糖监测系统及持续血糖监测系统产品。于2019年、2020年以及截至2020年及2021年4月30日止四个月，集团产生自血糖监测系统产品的收入为52.0%、52.2%、52.4%及41.5%。倘集团的血糖监测系统(一种通过刺手指监测血糖水平的传统方法)的市场份额因市场上开发了更为先进的产品而导致任何下降，则可能对集团的业务及经营业绩产生重大不利影响。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.535亿美元(约11.947亿港元)的发售股份。假设发售价为29.43港元(即发售价范围中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为4059.52万股。基石投资者包括Invesco、UBS AM Singapore、LAV、Springhill、Hudson Bay、Tencent Mobility(腾讯控股的全资附属公司)、Boyu Capita(由博裕资本管理)、Lake Bleu Prime、OrbiMed、及Sage Partners。

假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股29.43港元(即发售价范围中位数)，集团估计将收取所得款项净额约17.50亿港元。集团拟将自全球发售收取的所得款项净额31%分配予集团的核心产品；35%分配予集团的持续血糖监测系统；11%将分配至集团第二代贴敷式胰岛素泵系统的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化；8%将分配至集团其他产品及在研产品的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化；5%将用于为建立集团基于云端大数据的糖尿病管理平台提供资金；及10%将分配用于营运资金及其他一般公司用途。