微泰醫療-B(02235.HK)擬全球發售6352.95萬股 引入騰訊及博裕等多家基石
格隆匯10月6日丨微泰醫療-B(02235.HK)發佈公吿，公司擬全球發售6352.95萬股股份，其中香港發售股份635.3萬股，國際發售股份5717.65萬股，另有15%超額配股權；2021年10月6日至10月11日招股，預期定價日為10月11日；發售價每股發售股份27.70港元-31.15港元，每手買賣單位100股，入場費約3146港元；高盛及中金公司為聯席保薦人；預期股份將於2021年10月19日於聯交所主板掛牌上市。
集團於2011年成立，專注於糖尿病管理，提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械，以在中國和全球範圍內優化糖尿病的管理方式。集團的核心產品Equil貼敷式胰島素泵系統(“Equil”)是半拋式貼敷式胰島素泵。Equil於2017年6月在歐洲獲得CE標誌，並於2017年9月在中國獲得國家藥監局的成人使用上市批准。Equil於中國被歸類為第三類醫療器械。2018年，集團開始在中國和歐洲進行Equil的商業化。此外，集團尋求擴大Equil的適應症，以供兒童及青少年使用。於往績記錄期間，集團Equil於中國的零售價為每套人民幣28,800元，於歐洲的零售價為每套2,500至3,000歐元。除Equil之外，集團亦已商業化了血糖監測系統及持續血糖監測系統產品。於2019年、2020年以及截至2020年及2021年4月30日止四個月，集團產生自血糖監測系統產品的收入為52.0%、52.2%、52.4%及41.5%。倘集團的血糖監測系統(一種通過刺手指監測血糖水平的傳統方法)的市場份額因市場上開發了更為先進的產品而導致任何下降，則可能對集團的業務及經營業績產生重大不利影響。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共1.535億美元(約11.947億港元)的發售股份。假設發售價為29.43港元(即發售價範圍中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為4059.52萬股。基石投資者包括Invesco、UBS AM Singapore、LAV、Springhill、Hudson Bay、Tencent Mobility(騰訊控股的全資附屬公司)、Boyu Capita(由博裕資本管理)、Lake Bleu Prime、OrbiMed、及Sage Partners。
假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股29.43港元(即發售價範圍中位數)，集團估計將收取所得款項淨額約17.50億港元。集團擬將自全球發售收取的所得款項淨額31%分配予集團的核心產品；35%分配予集團的持續血糖監測系統；11%將分配至集團第二代貼敷式胰島素泵系統的臨牀前研究、臨牀試驗、註冊、生產及商業化；8%將分配至集團其他產品及在研產品的臨牀前研究、臨牀試驗、註冊、生產及商業化；5%將用於為建立集團基於雲端大數據的糖尿病管理平台提供資金；及10%將分配用於營運資金及其他一般公司用途。
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