大行评级 | 野村:予金山软件(3888.HK)买入评级 目标价43港元
格隆汇9月29日丨野村发研报指,重新给予金山软件(3888.HK)“买入”评级,以分类加总估值法计,目标价43港元。考虑内地互联网及云业务快速发展,透过多元化业务如线上游戏、办公室软件及附属公司其他业务(如金山云的云业务)等,相信公司定位可支持未来稳固增长,预期金软在2020至2023年收入年均复合增长率可达18%,主要受惠金山办公(688111.SH)的办公室软件业务支持;料该业务2020至2023年收入年均复合增长率可达36%。
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