1.大摩：给予平安好医生(1833.HK)增持评级，目标价98港元

基于平安好医生(1833.HK)发布的2021年上半年业绩，摩根士丹利发布更新报告并认为，更好的保险覆盖范围和消费者对在线咨询的接受度的提高，将推动行业实现实质性增长。作为国内规模最大、为数不多的在线问诊平台之一，平安好医生具有一定的稀缺性。另外，来自平安集团的支持，以及更多金融机构和企业合作伙伴的合作，将推动用户持续增长，提高付费比例。因此，给予平安好医生增持评级，目标价98港元。

2.高盛：重申俄铝(0486.HK)“买入”评级，目标价为10港元

高盛发表报告指，看好铝价表现，将俄铝(0486.HK)纳入CEEMA(即中欧、东欧、中东和非洲)关注名单，对俄铝重申“买入”评级，12个月目标价为10港元(较前收市价6.58港元有52%潜在升幅)。报告指出，预计铝价会有两成升幅，因此估计俄铝今年EBITDA增35%，2022年则有望升61%。高盛报告亦提到，俄铝在11月中，具有纳入MSCI俄罗斯指数潜力，但同時亦需要观望俄罗斯政府正在讨论的矿产开采税，预计10月中会有结果。

3.平安证券：龙光集团(3380.HK)财务稳健保持绿档，给予“推荐”评级

平安证券发布研究报告指出，房地产长效机制将进一步完善，行业将迈向“管理红利”时代，持续看好现金流稳健的行业龙头。该机构此前指出，龙光集团(3380.HK)2021年中期财务表现稳健，“三道红线”指标进一步优化，净负债率下降至60.8%，剔除预收款后的资产负债率下降至69%，现金短债比升至1.85倍，全部保持绿档标准。多元化融资渠道保持通畅，新增融资成本下降15%至4.6%，期末加权平均融资成本5.4%，债务结构不断优化，融资成本持续降低，流动性合理充裕。该机构认为，龙光集团坚持深耕粤港澳大湾区，并持续巩固全国化布局，具有充裕优质的土地储备、丰富的城市更新经验以及完善的员工激励机制，总土储面积约8556万平方米，一、二线城市货值占比达94%，为公司的长期高质量发展提供保障。同时，考虑到公司派息持续优厚，中期股息每股49港仙，派息额占归母核心利润约40%，投资价值颇具吸引力，给予“推荐”评级。

4.安信国际：维持敏实集团买入评级，目标价39港元

安信国际发布研究报告称，维持敏实集团（00425）“买入”评级，目标价调整至39港元，较现价有32%上涨空间，对应2022年17.1倍预测市盈率。

安信国际主要观点如下：

上半年业绩恢复性增长。上半年公司营业额为66.6亿，同比增长37%，毛利率为31.9%，同比提升5.3个百分点。归母净利润为9亿，同比增长140%，每股盈利为0.78元。业绩基本符合预期，上半年毛利率恢复到疫情前的水平，得益于规模效应提升及高毛利率产品发展态势良好所致。

上半年各项业务稳健发展，电池盒业务发展空间巨大。2021年上半年公司四大产品线金属及饰条、塑件、铝件及电池盒的营收分别为23.5、19.6、17.4、0.9亿元，同比增长13.9%、35.3%、30.5%和61.2%。各项业务中电池盒增长最为迅猛，潜力巨大，上半年获得戴姆勒和PSA旗下eVMP平台全部电池盒订单，下半年电池盒有10个车型量产，营业额将大幅增长。预计今年电池盒收入约为4亿，明年有望突破20亿，后年有望突破40亿。

在手订单不断增多。上半年公司承接订单59亿元人民币，其中海外占比达到52%，国内占比48%；创新产品占比达到35%，传统产品占比65%；新能源车占比达到48%，传统燃油占比52%。公司预计全年新承接订单95亿以上。智能产品方面，公司获得戴姆勒、丰田、日产的雷达罩订单，通用、吉利的发光产品，并首次承接可变扰流板产品。在传统产品方面，敏实获得戴姆勒MMA平台绝大多数车型的铝饰条订单、欧洲大众与斯柯达所有定点新车型的不锈钢饰条订单、北美特斯拉ModelY的铝饰条订单。