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《大行报告》瑞信下调君实生物(01877.HK)目标价至70元 评级「跑赢大市」
阿思达克 09-03 09:58
瑞信发表报告指,由于PD-1特瑞普利单抗「拓益」于今年3月获内地纳入医保,君实生物(01877.HK)正加快内部及与阿斯利康(AZN.US)的商业化拓展。基于管理层7月的指引,今年PD-1的销售料介乎10亿至12亿元人民币,该行则估计集团上半年的PD-1销售约5.5亿元人民币,符合管理层原先指引。 该行表示,集团差异化的研发策略可继续推动产品线增长,其目前有16项资产正进行临床开发,并有25种候选药物处临床前阶段。 瑞信下调君实生物今年至2023年每股盈利预测分别1.31元、0.61元及0.19元人民币,以反映基于上半年数字,预料销售及研发开支会增加。该行因而下调集团股份目标价,由84元降至70元,评级维持「跑赢大市」。
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