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《大行报告》德银上调中骏集团(01966.HK)目标价至5.6元 评级「买入」
阿思达克 09-02 10:28
德银发表研究报告指,中骏集团(01966.HK)上半年核心净利润按年增长20%,主要来自房地产开发业务确认收入增长34%及非房地产业务增长51%,预期下半年将确认收入约610亿元人民币,全年房地产开发业务收入可增长20%。 该行认为,中骏集团发展交公共运输导向型开发(TOD)项目,土地成本较低预期项目毛利率可达25%,为未来发展带来稳定支持。 德银指,基于可售资源潜在增长,预期中骏可达成全年合约销售增长18%的目标,未来几年增幅料达15%至20%,将目标价由5.5元上调至5.6元,评级「买入」。
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