招股信息

(1)简称及代码: 海伦司，9869.HK

(2)招股日期: 8.31-9.3

    上市日期: 9.10

    计息日: 6天

(3)发行价格: 18.82-20.72港元

(4)入场费: 10464.4港元，乙头需认购30万股（600手），金额约627.9万港元，若以10倍杠杆，3.5%年化利息计算，乙头融资利息成本约为3432港元

(5)发行股数: 1.3465亿股，90%国际配售，10%公开发售，1手500股

(6)超额配股权: 有，可按发售价发行最多2019.75万股(占发售股份的15%)，以补足国配的超额认购

(7)集资金额: 25.34-27.9亿港元

(8)市值: 234.63-258.32亿港元

(9)PE: 以2020年经调整净利润0.76亿元计算，为257-283倍

(10)保荐人: 中金，近两年战绩21涨13跌，代表作医渡科技，首日涨148%；

(11)基石: 无

回拨机制

15倍以内，公开比例为10%，甲乙组分别有1.35万手

15-50倍，公开比例提升至30%，甲乙组分别有4.04万手

50-100倍，公开比例提升至40%，甲乙组分别有5.39万手

100倍或以上，公开比例提升至50%，甲乙组分别有6.73万手

公司简介

海伦司是中国最大的连锁酒馆，2020年，按收入计，在中国酒馆行业中排名第一，占据1.1%的市场份额。借助高度标准化的运营模式，酒馆规模快速扩张。截至2018年、2019年、2020年底及2021年3月31日，酒馆总数分别为162家、252家、351家及374家，并进一步增加至最新的528家。在中国一线、二线及三线及以下城市的Helen’s酒馆数分别为66家、296家及165家，占比为12.5%、56.1%及31.3%。

2018年、2019年及2020年，收入分别为1.15亿元、5.65亿元、8.18亿元。2020年及2021年一季度，收入从0.62亿元增至3.69亿元，同比增长494.5%。