《大行报告》汇丰研究上调申洲(02313.HK)目标价至179.6元 评级「买入」
汇丰研究发表报告称,虽然市场预期今年申洲(02313.HK)有强势反弹,但公司实际业绩仍受到疫情的负面影响,柬埔寨厂房生产上半年暂停一个月,拉低期内毛利率1个百分点,令毛利率共下跌1.2个百分点至29.7%。
该行认为,虽然预期疫情影响在今年下半年持续,但申洲长远前景未受影响,一旦疫情过去,公司海外扩展及内地增产计划仍能持续,估计2019年至2023年预测税前盈利复合年增长15%,预测收入则增11%,故对申洲维持「买入」评级,将其目标价由176.7元升至179.6元。(me/k)
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