《大行报告》大和升昆仑能源(00135.HK)评级至「买入」 上调目标价至8.8元
大和发表研究报告指,昆仑能源(00135.HK)上半年纯利录得近26亿元人民币,与去年同期重列业绩比较按年增长2.5倍,大幅高于该行预估的17亿元人民币。
报告指出,期内天然气销量及利润增长大致符合预期,而液化石油气及液化天然气终端业务均超出预期,因此将其2021至2023年液化石油气业务收入预估上调56%,并将2021至2023年整体气化及装车量预测上调8%至158亿至160亿立方米。
大和将昆仑能源的评级上调至「买入」,目标价由8元提升至8.8元,2021至2023年每股盈利预测调升10.3%至24.8%,其中今年每股盈测较市场水平低28%。
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