大和发表的研究报告指，金蝶国际(00268.HK)上半年收入稍胜该行预期，期内投资进一步增加。该行相信公司云业务收入今年增长步伐将稍为快过其45%增长指引，同时留意到公司在大型企业方面初见成效，维持「持有」评级，目标价由28元降至26元。 大和指出，管理层目标在大型企业方面重拾市场份额，最近为市值百亿的客户成立专责小组等，是其中一个加强公司云服务竞争优势的举措之一。公司已完成逾70个本地化项目，包括华为的全球人力资源系统更换，涉及170个国家及20万用户，认为证明了公司在置换全球ERP系统的能力，同时亦助加快于未来两至三年获客。 该行认为公司与大型及超大型企业的新签合同在正轨上，自2018年推出金蝶云·苍穹以来，公司签约累计达9.32亿元人民币，考虑到很多项目仍在执行阶段，估计将有45%的收入于2018年下半年至今年上半年入账。(el/k) ~