格隆汇8月19日丨山西焦煤(000983.SZ)公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。

华晋焦煤有限责任公司拟以2021年7月31日为基准日实施公司分立，分立为华晋焦煤有限责任公司(存续公司)和山西华晋能源科技有限公司(新设公司)，分立后，原股东在分立后的存续及新设公司中保持原有股权比例不变。截至本预案摘要出具日，华晋焦煤的存续分立事宜尚未完成。

上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。

经交易各方协商，确定本次发行股份及支付现金购买资产项下的股份发行价格为6.21元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务等。

交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务指标预计将得到提升，进一步提高了上市公司的业绩水平。

此外，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2021年8月20日开市起复牌。