格隆汇8月5日丨美达股份(000782.SZ)披露2021年度非公开发行A股股票预案，拟发行数量为不超过158,441,886 股，不超过此次发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准；发行价为3.14元/股，发行对象为力恒投资。

募集资金总额为不超过497,507,522.04元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。若此次发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

考虑2020年度分红派息事项，2021年8月6日分红除息后，此次发行的发行价格将调整为3.12元/ 股，发行募集资金总额将调整为不超过人民币494,338,684.32元。

美达股份此次非公开发行前的实际控制人李坚之承诺自此次非公开发行完成之日起36个月内放弃其通过昌盛日电持有的3430万股上市公司股份(占本次发行前上市公司股份总数的6.49%)对应的表决权；发行完成后，按发行数量上限测算，李坚之通过昌盛日电持有美达股份17.28%的表决权。

此次发行完成后，按发行数量上限测算，力恒投资将持有公司158,441,886股股份，占本次发行后公司总股本的 23.08%，占有表决权股份的比例为 24.29%，成为上市公司控股股东。自本次非公开发行完成之日起36个月内，陈建龙及其一致行动人不以任何方式减持持有的美达股份股票；并以符合深圳证券交易所和中国法律法规允许的方式增持美达股份股票，巩固对上市公司控制权。